居龍呼吁：半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)工復(fù)產(chǎn)的腳步和策略要加快
居龍呼吁：半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)工復(fù)產(chǎn)的腳步和策略要加快
5月17日下午，由浦東新區(qū)金融局聯(lián)合區(qū)科經(jīng)委、中國(guó)人民銀行上海總部、上交所等單位，舉辦半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和投資策略專場(chǎng)沙龍，圍繞金融支持、保障半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)工復(fù)產(chǎn)、安全穩(wěn)定進(jìn)行討論交流。韋爾半導(dǎo)體、晶豐明源、中晟光電、靈動(dòng)微電子等一批半導(dǎo)體企業(yè)和元禾璞華、達(dá)晨財(cái)智、華登國(guó)際、武岳峰資本、平安銀行等機(jī)構(gòu)參加會(huì)議。SEMI全球副總裁、中國(guó)區(qū)總裁居龍先生受邀出席并做了主題發(fā)言。
居龍主要從全球缺芯的現(xiàn)狀談起，回顧過去全球市場(chǎng)銷售的狀況以及對(duì)未來幾年的展望。在缺芯的狀況下，各個(gè)大廠加大投資，各個(gè)國(guó)家也積極出臺(tái)政策，我們面臨著全球百年未見的大變局，全球地緣政治的形勢(shì)發(fā)生了巨大的變化，產(chǎn)業(yè)鏈加速重整帶來了前所未有的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。居龍呼吁復(fù)工復(fù)產(chǎn)的腳步和策略要加快，目前國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的情況是從原來的仰賴進(jìn)口技術(shù)和產(chǎn)品，到現(xiàn)在已經(jīng)開始有國(guó)產(chǎn)替代的優(yōu)秀產(chǎn)品。但面對(duì)核心技術(shù)“卡脖子”的問題，居龍也呼吁還是要堅(jiān)持創(chuàng)新來驅(qū)動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，在全球市場(chǎng)達(dá)到有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)水平的目標(biāo)。
全球缺芯是從去年開始的熱門話題，從晶圓廠代工廠產(chǎn)能的不足到汽車缺芯，一些關(guān)鍵材材料、封測(cè)基板的短缺等，連半導(dǎo)體設(shè)備都缺芯片，半導(dǎo)體設(shè)備的交期受到影響，從而影響建廠的速度，產(chǎn)能增加的速度就減緩了很多。自2020年初以來，全球芯片交期延長(zhǎng)屢創(chuàng)新高，2021年12月已延長(zhǎng)至25.8周，創(chuàng)下自2017年以來的最長(zhǎng)時(shí)間。在全球缺芯的背景下，各芯片廠的產(chǎn)能基本處于滿產(chǎn)的狀態(tài)，全球Fab產(chǎn)能利用率從2019年的70%多到去年的95%以上，各大代工廠的產(chǎn)能利用率更是已經(jīng)超過100%。從目前多數(shù)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)來看，缺芯2023年才會(huì)有所緩解，今年芯片短缺還是會(huì)繼續(xù)。
全球半導(dǎo)體銷售額超過5500億美元，預(yù)計(jì)2022年將超過6000億美元，是快速增長(zhǎng)的階段。2023持續(xù)增長(zhǎng)，2024年會(huì)稍緩，但會(huì)持續(xù)上漲。未來5-8年，銷售額預(yù)計(jì)將達(dá)到1萬億美元。居龍認(rèn)為產(chǎn)業(yè)未來前景樂觀，由于AI、5G等核心技術(shù)，將帶動(dòng)集成電路更上一層樓，持續(xù)今后數(shù)十年的成長(zhǎng)。銷售額的增長(zhǎng)一方面是因?yàn)楫a(chǎn)能增加，出貨量增加，另一個(gè)因素是價(jià)格的上漲。
市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，需求增加，從供應(yīng)鏈方面我們可以看到資本支出持續(xù)在增加，去年增長(zhǎng)36%，今年也會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。資本支出包括設(shè)備和建廠等，大部分的增長(zhǎng)是在一些先進(jìn)的工藝。全球都在投資，過去的5-10年，基本上產(chǎn)能的增加都在亞洲，包括中國(guó)，韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)。日本歐洲和美國(guó)的增加比較有限，而且是集中在少數(shù)幾家公司。從2018年到2021年過去的4年之中，全球每年的產(chǎn)能增加約為5-6%，新建產(chǎn)能的釋放需要一定的時(shí)間，從2022年開始，產(chǎn)能增加的速度會(huì)加快，在6-8%左右。資本投入還是集中在12寸晶圓廠，8寸廠也在增加但比較少，8寸廠主要的投資區(qū)域在中國(guó)。
2021年全球半導(dǎo)體制造設(shè)備銷售額激增，相比2020年增加了44%，一舉突破1000億美元，達(dá)到1026億美元的新高。中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)連續(xù)兩年是全球最大的半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)，銷售額增長(zhǎng)58%，2021年達(dá)到296億美元，預(yù)測(cè)今年會(huì)稍微減緩。2021年韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)也增長(zhǎng)很快，分別有55%和45%的增長(zhǎng)。
全球晶圓廠的設(shè)備支出去年大約是900億美元，2022年預(yù)計(jì)會(huì)超過1000億美元。從2020年開始全球晶圓廠設(shè)備支出就快速增長(zhǎng)，2020增長(zhǎng)15-18%，2021年增長(zhǎng)44%，以及今年將增長(zhǎng)約20%。
在全球地緣政治布局的大環(huán)境下，各個(gè)國(guó)家地區(qū)希望加強(qiáng)并完善本土供應(yīng)鏈安全的決心也不難理解，這會(huì)加速半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈重整的步伐。2月6日，美國(guó)眾議院通過《2022年美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)法案》，其中包括投向半導(dǎo)體行業(yè)的約520億美元撥款和補(bǔ)貼。2月8日，歐盟公布了《芯片法案》，將投入超過430億歐元公共和私有資金，用于支持芯片生產(chǎn)、試點(diǎn)項(xiàng)目和初創(chuàng)企業(yè)，以提振歐洲芯片產(chǎn)業(yè)，降低對(duì)美國(guó)和亞洲企業(yè)的依賴，并助力歐洲數(shù)字化和綠色轉(zhuǎn)型。多年沒有投資半導(dǎo)體的日本從去年開始下定決心重新投資，他要投資超過4000億美元來資助臺(tái)積電在日本熊本設(shè)廠。韓國(guó)計(jì)劃投資4500億美元，目標(biāo)是在10年之內(nèi)成為全球最大的半導(dǎo)體制造基地。最近美國(guó)政府?dāng)M與韓國(guó)、日本和中國(guó)臺(tái)灣組建Chip4芯片產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。目前，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈局部脫鉤的現(xiàn)象已漸趨明顯，但不會(huì)顛覆半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈全球聯(lián)動(dòng)化的長(zhǎng)期大趨勢(shì)。半導(dǎo)體是高精尖產(chǎn)業(yè)，是資金、技術(shù)密集型行業(yè)，需要企業(yè)長(zhǎng)期堅(jiān)持投入大量的資金和人才。目前沒有一個(gè)國(guó)家能單獨(dú)提供完整的供應(yīng)鏈，各國(guó)仍需揚(yáng)長(zhǎng)補(bǔ)短、發(fā)揮不同的優(yōu)勢(shì)，才能實(shí)現(xiàn)全球產(chǎn)業(yè)協(xié)作共贏，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)可謂是體育界的田徑長(zhǎng)跑，又是十項(xiàng)全能的運(yùn)動(dòng)，是對(duì)持久力、創(chuàng)新力、技能等的綜合考驗(yàn)。
我國(guó)是全球規(guī)模最大、增速最快的集成電路市場(chǎng)，為全球企業(yè)發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。但我國(guó)的芯片自給率低，在關(guān)鍵核心芯片上存在”卡脖子”問題。半導(dǎo)體設(shè)備是一個(gè)有極高技術(shù)壁壘的行業(yè)，目前主要被美國(guó)、日本和荷蘭的巨頭壟斷，他們起步較早，伴隨著整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)一起成長(zhǎng)，相應(yīng)的產(chǎn)品也已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。在高端設(shè)備方面，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備仍處于整體較為落后的狀態(tài)?！爸袊?guó)現(xiàn)在面臨出口管制的問題，無法采購(gòu)到最先進(jìn)的設(shè)備，國(guó)產(chǎn)設(shè)備短期之內(nèi)仍無法克服這“卡脖子”的問題。面對(duì)當(dāng)前的挑戰(zhàn)，不能仰賴產(chǎn)業(yè)和技術(shù)進(jìn)口，要國(guó)產(chǎn)替代，提高我國(guó)在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。面對(duì)“卡脖子”的問題，要堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)布局，加大核心技術(shù)研發(fā)投入，國(guó)際合作及國(guó)內(nèi)研發(fā)創(chuàng)新二者要齊頭并進(jìn)，二條腿走路，發(fā)揮雙循環(huán)的效果。
新冠疫情對(duì)我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)影響非常廣，今年第一季度中國(guó)集成電路產(chǎn)能下降4.2%，其中3月份下降了5.1%，最近的4月份也同比下降12%，這是一個(gè)很大的警示。居龍呼吁，希望我們復(fù)工復(fù)產(chǎn)的腳步和策略要加快。特別要重視半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的復(fù)工復(fù)產(chǎn)，除了重點(diǎn)的大型企業(yè)之外，還要關(guān)注這些企業(yè)供應(yīng)鏈涉及的所有中小企業(yè)，確保產(chǎn)業(yè)鏈所有環(huán)節(jié)穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)。
半導(dǎo)體材料是穩(wěn)定增長(zhǎng)的市場(chǎng)，包括晶圓廠材料和封測(cè)材料，這二方面都在增長(zhǎng)，根據(jù)SEMI數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2022年全球材料市場(chǎng)將增長(zhǎng)6.7%，創(chuàng)下686億美元的新高。2023年將增長(zhǎng)2.7%達(dá)到700億美元。這也是創(chuàng)新投資市場(chǎng)機(jī)遇。
從Foundry角度來看，臺(tái)積電的市場(chǎng)份額超過50%，國(guó)內(nèi)的中芯國(guó)際和華虹集團(tuán)這二年成長(zhǎng)都很好，二者加起來市場(chǎng)占有率約8%。過去二年，F(xiàn)oundry市場(chǎng)均有超過20%的增長(zhǎng)，今年也將繼續(xù)保持這樣的增長(zhǎng)趨勢(shì)，有至少20%的增長(zhǎng)。今年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的資本投資也將增加24%，達(dá)到1904億美元的歷史新高。比起2019年增加了86%。其中臺(tái)積電去年投資300億美元，今年預(yù)計(jì)約420億美元。中芯國(guó)際去年投資45億美元，今年預(yù)計(jì)約50億美元，華虹集團(tuán)去年投資20億美元，今年預(yù)計(jì)約25-30億。
SEMI已有52的歷史，SEMI連接全球2500多家會(huì)員及半導(dǎo)體電子產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)，合作共贏。SEMI全球董事會(huì)成員包括中國(guó)大陸、美國(guó)、歐洲、日本、韓國(guó)及中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)，代表全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。近年來SEMI在中國(guó)發(fā)展快速，中國(guó)會(huì)員數(shù)過去四年快速成長(zhǎng)達(dá)到兩倍，從2015年會(huì)員數(shù)量330家發(fā)展到現(xiàn)在會(huì)員數(shù)量超過600家。按會(huì)員數(shù)量統(tǒng)計(jì)中國(guó)大陸在全球排列第一。SEMI是溝通半導(dǎo)體電子產(chǎn)業(yè)鏈的全球性行業(yè)協(xié)會(huì)，SEMI中國(guó)將繼續(xù)本持全球化、專業(yè)化、本地化的理念，極力促進(jìn)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新、國(guó)際合作，安全可控國(guó)內(nèi)外企業(yè)兼容的供應(yīng)鏈。
“跨界全球·心芯相聯(lián)”的SEMICON China是全球規(guī)格最高、最具影響力、規(guī)模最大的半導(dǎo)體集成電路專業(yè)展會(huì)，SEMICON China 2022 SE將于10月5—7日在上海新國(guó)際博覽中心舉辦。這是一個(gè)覆蓋芯片設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)、設(shè)備、材料供應(yīng)商等全產(chǎn)業(yè)鏈攜手合作的“嘉年華”，全球半導(dǎo)體“真芯英雄”大聚會(huì)。在全球經(jīng)濟(jì)亟待復(fù)蘇的大環(huán)境下，SEMI中國(guó)將繼續(xù)充分利用SEMI國(guó)際化資源，推動(dòng)國(guó)際合作，不遺余力地促進(jìn)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。
浦東新區(qū)金融局副局長(zhǎng)張輝在會(huì)上表示，當(dāng)前上海疫情形勢(shì)整體向好，浦東作為科技創(chuàng)新的重要承載區(qū)，推動(dòng)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈在嚴(yán)格落實(shí)防疫政策的前提下，有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)，既重要又緊迫。浦東新區(qū)金融局將按照市委市政府、區(qū)委區(qū)政府的決策部署，與各部門密切配合、精準(zhǔn)施策、多措并舉，全力支持重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)恢復(fù)發(fā)展。
半導(dǎo)體企業(yè)負(fù)責(zé)人則圍繞企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)情況、融資需求、上市計(jì)劃與各部門、機(jī)構(gòu)進(jìn)行了充分交流。多家半導(dǎo)體公司在會(huì)上表示，本輪疫情對(duì)半導(dǎo)體企業(yè)產(chǎn)生了較大影響。在復(fù)工復(fù)產(chǎn)過程中，不少企業(yè)面臨資金短缺、供應(yīng)鏈?zhǔn)茏?、投融資渠道不暢等“痛點(diǎn)”“堵點(diǎn)”。此次沙龍很好地響應(yīng)了企業(yè)訴求。
浦東新區(qū)金融局表示，下一步將繼續(xù)與有關(guān)部門和社會(huì)機(jī)構(gòu)合作聯(lián)動(dòng)，切實(shí)將金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)各項(xiàng)措施落到實(shí)處，幫助企業(yè)堅(jiān)定信心、共渡難關(guān)、加快發(fā)展。
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