三星重回第一,Q1全球智能手機(jī)生產(chǎn)量季減12.8%
根據(jù)TrendForce集邦咨詢表示,受到傳統(tǒng)淡季的加乘效應(yīng),使得2022年第一季智能手機(jī)生產(chǎn)表現(xiàn)更顯疲弱,全球產(chǎn)量僅達(dá)3.1億支,季減12.8%。對比去年同期,品牌因華為(Huawei)市占退讓所采取的積極布局策略大相逕庭,產(chǎn)量年衰退幅度也高達(dá)10.1%。
展望第二季,面對俄烏沖突加劇的高通脹以及疫情的直接沖擊,持續(xù)削弱消費動能。據(jù)TrendForce集邦咨詢目前觀察,預(yù)估第二季全球智能手機(jī)生產(chǎn)量約3.09億支,與第一季約略持平,但不排除該季后續(xù)仍有下調(diào)可能。
第一季全球前五大品牌擁78%市占,三星重回第一
受惠于4G低端處理器芯片供應(yīng)紓解,以及新機(jī)Galaxy S22推出,拉抬三星(Samsung)第一季生產(chǎn)量至7,380萬支,排名全球第一。端看第二季發(fā)展,由于三星主要生產(chǎn)基地位于越南及印度,加上在中國市場市占率僅1%,不受中國供應(yīng)鏈與市場需求變化影響。然而,俄烏沖突所帶來的影響將在第二季發(fā)酵,由于三星原是俄羅斯市占第一的品牌,在今年三月全面暫停對俄出貨,再加上全球正面臨高通脹危機(jī),都將抑制三星于第二季的生產(chǎn)表現(xiàn),預(yù)期會較第一季衰退。
iPhone 13系列持續(xù)熱銷以及新機(jī)SE3助攻,蘋果(Apple)第一季生產(chǎn)量達(dá)6,000萬支,成就歷年同期的最佳表現(xiàn),年增長11.1%,主要是承接了來自華為(Huawei)高端機(jī)種的轉(zhuǎn)單,同時也補足俄烏沖突下對俄羅斯暫停外銷手機(jī)的損失。而疫情牽連代工廠的稼動表現(xiàn)以及供應(yīng)鏈補給,所幸蘋果第二季原就處于新舊機(jī)種交接時期,多為年度生產(chǎn)表現(xiàn)最低的一個季度,故影響程度相對有限。
值得一提的是,蘋果今年下半年推出的iPhone 14系列將同樣推出四款新機(jī),有別于以往,當(dāng)中較受矚目的是僅于Pro系列采用最新處理器,除了顧及終端價格策略外,也更能突顯市場定位差異,在高通脹引起消費行為改變的趨勢下,可望廣納更多客源。
自2021年下半年開始,中國智能手機(jī)市場開始出現(xiàn)疲弱的警訊,使小米(Xiaomi;含Redmi, POCO, Black Shark)、OPPO(含Realme, OnePlus)、Vivo(含iQoo)的季度生產(chǎn)規(guī)劃更加謹(jǐn)慎,第一季依生產(chǎn)量高至低分別為4,450萬支、4,050萬支以及2,350萬支。
由于三家品牌于銷售市場的定位和產(chǎn)品規(guī)劃重疊性高,故無論是季初4G低端處理器芯片的交付不及,或是中國市場銷售低迷等,都直接影響生產(chǎn)表現(xiàn),其中OPPO及Vivo因在中國擁較多市占而導(dǎo)致季衰退幅度較明顯。
同時,Honor迅速崛起,加上以中國市場為主要銷售據(jù)點的策略,也將威脅以中國內(nèi)需市場為重的小米、OPPO、Vivo,TrendForce集邦咨詢也觀察到Honor市占正快速爬升,預(yù)估2022年在中國的市占有機(jī)會超越小米Xiaomi,逼近OPPO及Vivo。
5G手機(jī)成長穩(wěn)健,2022全年市占將達(dá)50%
TrendForce集邦咨詢表示,以2022全年表現(xiàn)來看,上半年主要受疫情以及俄烏沖突影響,下半年則是通脹危機(jī),全年生產(chǎn)量約13.33億支。但若疫情持續(xù),加上通脹、能源短缺連帶沖擊,全球智能手機(jī)市場可能又將面臨下修。
盡管生產(chǎn)目標(biāo)不斷調(diào)整,但5G手機(jī)仍穩(wěn)健成長,5G手機(jī)自2019年發(fā)布以來,受惠中國政府積極推動商轉(zhuǎn),2021年全球市占已達(dá)38%。隨著中國5G手機(jī)市場愈趨飽和,后續(xù)5G手機(jī)的成長動能將轉(zhuǎn)由中國以外的市場帶動,伴隨全球5G基站覆蓋率穩(wěn)定向上提升,預(yù)估2022年5G手機(jī)全球市占將達(dá)50%,約當(dāng)6.61億支,其中蘋果蟬聯(lián)冠軍。
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