俄預(yù)警“斷氣”，推高半導(dǎo)體生產(chǎn)成本，全球芯片業(yè)要慌

俄羅斯將資源優(yōu)勢用作反制西方經(jīng)濟(jì)制裁武器的戰(zhàn)略仍在持續(xù)，這次輪到了半導(dǎo)體生產(chǎn)的核心材料惰性氣體。俄羅斯工業(yè)和貿(mào)易部6月2日宣布，將在今年年底前對制造半導(dǎo)體必需的氖氣等惰性氣體進(jìn)行出口限制，主要針對“不友好國家和地區(qū)”。俄“戰(zhàn)略文化基金會”網(wǎng)4日報道稱，此前西方禁止向俄羅斯出口先進(jìn)的半導(dǎo)體、“敏感設(shè)備”和化學(xué)品等，俄羅斯芯片制造商也受到制裁。這一限制措施可能會加劇全球市場芯片供應(yīng)的短缺。由于俄烏沖突導(dǎo)致相關(guān)生產(chǎn)不穩(wěn)定，近來全球氖氣價格猛增，令韓國等國的半導(dǎo)體生產(chǎn)企業(yè)備感壓力。

　　半導(dǎo)體生產(chǎn)必需的原料

　　“現(xiàn)在俄羅斯工業(yè)和貿(mào)易部將決定誰能獲得氖、氪、氙等用于半導(dǎo)體生產(chǎn)的關(guān)鍵性氣體，俄羅斯在這個領(lǐng)域占有30%以上的國際市場?！倍怼断蟆吩碚块T人士的話稱，俄羅斯已決定提醒“不友好國家和地區(qū)”關(guān)注自身對進(jìn)口的依賴。塔斯社2日的報道援引俄羅斯工業(yè)貿(mào)易部副部長瓦西里·什帕克的話稱，半導(dǎo)體的生產(chǎn)涉及4000種不同的原材料和化學(xué)物質(zhì)，但氖氣等高純度氣體幾乎是每家制造商所必需的原料。

　　據(jù)俄羅斯財經(jīng)網(wǎng)站“1prime”3日報道，俄羅斯“MForumAnalytics”的分析師阿列克謝·博伊科表示，“有人認(rèn)為烏克蘭的氖氣出口占據(jù)國際市場50%的份額，而事實上這些是由俄羅斯的氖氣提純凈化而來的。”博伊科稱，由于俄羅斯國內(nèi)缺乏微電子產(chǎn)業(yè)，很少有俄羅斯企業(yè)從事高純度惰性氣體的加工和生產(chǎn)。因此在國際市場上，一般先由俄羅斯企業(yè)向烏出售惰性氣體混合物（氖和氪、氪和氙），烏克蘭企業(yè)再從中生產(chǎn)出高純度的氣體銷往國外。臺灣“中央社”稱，烏克蘭曾是全球最大的惰性氣體供應(yīng)國之一，但2月下旬俄烏沖突爆發(fā)，導(dǎo)致烏城市馬里烏波爾和敖德薩的惰性氣體工廠在3月停產(chǎn)。俄羅斯的惰性氣體出口限制可能會加劇全球芯片市場的供應(yīng)短缺。

　　俄羅斯“bloknot”網(wǎng)站3日援引經(jīng)濟(jì)分析師丹尼斯·埃夫雷莫夫的觀點報道稱，俄羅斯限制惰性氣體出口對全球半導(dǎo)體行業(yè)來說是一個強(qiáng)有力的打擊，這是俄方對外部制裁的回應(yīng)，這也不再是個玩笑：西方將不得不與莫斯科談判，否則具有重要戰(zhàn)略意義的產(chǎn)業(yè)將會崩潰。

　　但博伊科認(rèn)為，俄羅斯的限制措施短期內(nèi)不會對別的國家產(chǎn)生影響，有需求的國家可能會轉(zhuǎn)向其他供應(yīng)商，比如美國或中國。

　　韓國被迫高價“求氣”

　　“最有可能的是，一些國家會向中國求購這些關(guān)鍵氣體，但價格會較俄羅斯出品的惰性氣體高出20%至25%。”俄羅斯工業(yè)專家哈扎諾夫分析稱，作為全球惰性氣體的另一大主要生產(chǎn)國，中國擁有龐大的煉鋼能力，這是生產(chǎn)惰性氣體的重要工業(yè)基礎(chǔ)。然而，中國可能主要出于自身需求而增加產(chǎn)量，并以創(chuàng)紀(jì)錄的價格出口這一氣體，這將影響最終的產(chǎn)品價格上漲。

　　根據(jù)韓國《每日經(jīng)濟(jì)》6月4日的報道，韓國半導(dǎo)體業(yè)界在俄烏沖突爆發(fā)后持續(xù)從中國大量進(jìn)口氖氣，同時強(qiáng)化制造半導(dǎo)體稀有氣體的自產(chǎn)能力。浦項制鐵今年1月設(shè)立氖氣生產(chǎn)設(shè)備，計劃今年開始生產(chǎn)高純度氖氣。三星電子和SK海力士也提高從中國進(jìn)口氖氣的數(shù)量提前囤積，目前已囤積至少供3個月左右使用的氖氣。

　　過去兩個月來全球氖氣價格猛增，韓國關(guān)稅廳的統(tǒng)計數(shù)字顯示，4月份韓國進(jìn)口的氖氣平均價格為每公斤1300美元，比上月提高4.5倍。3月份韓國進(jìn)口氖氣價格是去年全面平均價格的5倍?！妒谞柦?jīng)濟(jì)》6月3日的報道稱，韓國半導(dǎo)體業(yè)擔(dān)憂氖氣價格會繼續(xù)上漲。

　　韓國半導(dǎo)體業(yè)和韓國貿(mào)易協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，韓國進(jìn)口的氖氣等惰性氣體的來源主要為中國（66.6%）、烏克蘭（23%）和俄羅斯（5.3%）。現(xiàn)在由于俄烏沖突，韓國的氖氣等惰性氣體供應(yīng)已經(jīng)嚴(yán)重依賴中國。

　　韓媒稱，即便韓國大型半導(dǎo)體企業(yè)已經(jīng)囤積氖氣庫存，但半導(dǎo)體的產(chǎn)業(yè)特性要求不能中斷生產(chǎn)，因此韓國企業(yè)仍舊對氖氣不足等充滿憂慮。SK海力士相關(guān)人士表示，如果氖氣不足長期化，將不可避免對企業(yè)造成損失。韓國相關(guān)生產(chǎn)的研究和設(shè)備生產(chǎn)不足，因此要實現(xiàn)氖氣生產(chǎn)國產(chǎn)化也不容易。

　　參與對俄制裁，臺企關(guān)注動向

　　臺灣當(dāng)局自3月起對俄羅斯發(fā)起“經(jīng)濟(jì)制裁”，已被俄羅斯列入“不友好國家和地區(qū)名單”，因此俄發(fā)布“斷氣”預(yù)警令臺灣半導(dǎo)體業(yè)十分關(guān)注。

　　全球最大的半導(dǎo)體制造商臺積電從今年2月底開始對俄“芯片斷供”，截至6月5日臺積電對俄羅斯管制惰性氣體出口沒有評論，臺灣聯(lián)華電子則回應(yīng)稱，先前已逐漸拉高氖氣等惰性氣體存貨，到明年供應(yīng)都沒有問題。力積電也稱，氖氣只有在激光制程的部分才會用到，用量也少，一小瓶可能就會用一到兩個月，目前庫存量大約9個月，以今年訂單與生產(chǎn)而言，“還不用煩惱氣體不足的問題”。

　　島內(nèi)產(chǎn)業(yè)研究人員表示，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)應(yīng)不至于面臨斷鏈危機(jī)，即便氖氣等價格可能高漲，對成本影響也有限。臺“工研院”產(chǎn)科國際所研究總監(jiān)楊瑞臨稱，俄羅斯限制惰性氣體出口，可能影響氖氣供應(yīng)進(jìn)一步減少，不過供貨商可能優(yōu)先供應(yīng)半導(dǎo)體廠，所以半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)應(yīng)不至于面臨斷鏈危機(jī)，但其他民生及商用市場的需求或因此被延后滿足。數(shù)據(jù)中心、手機(jī)與計算機(jī)等相關(guān)市場供應(yīng)鏈較為穩(wěn)定，但車用及工業(yè)用芯片短缺情況可能加劇。

　　根據(jù)國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SEMI）6月2日發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年1月至3月韓國和中國臺灣市場的半導(dǎo)體銷售額低于上年同期，整體增長率放緩。全球最大半導(dǎo)體市場中國大陸增長27%，增至75.7億美元。日本增長15%，增至19億美元。韓國減少29%，降至51.5億美元，臺灣減少15%，降至48.8億美元，低于上年同期。

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