5月新能源汽車交付量反彈背后，需警惕6/7月車芯面臨短缺高峰
5月新能源汽車交付量反彈背后，需警惕6/7月車芯面臨短缺高峰
在積極的復工復產(chǎn)政策指導下，供應鏈已快速恢復，并帶動了5月各主機廠產(chǎn)銷量快速反彈，多家造車新勢力新車交付量環(huán)比大增；不過，未來幾個月汽車產(chǎn)業(yè)鏈仍將面臨較大挑戰(zhàn)，以芯片為代表的關(guān)鍵物料或?qū)⑾萑雵乐囟倘本车亍?/p>
始于3月下旬的新一輪疫情反彈一度讓國內(nèi)整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈憂心忡忡，其中小鵬汽車董事長何小鵬、華為消費者業(yè)務CEO/智能汽車BU CEO余承東等業(yè)內(nèi)人士曾紛紛發(fā)布5月汽車供應鏈斷供預警。不過從各家新能源汽車企業(yè)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)看，在積極的復工復產(chǎn)政策指導下，汽車供應鏈已快速恢復，并帶動了5月各主機廠產(chǎn)銷量快速反彈，多家造車新勢力新車交付量環(huán)比大增。
不過，未來幾個月汽車產(chǎn)業(yè)鏈仍將面臨較大挑戰(zhàn)，一是疫情下供應鏈尚未完全恢復，仍在制約著汽車產(chǎn)業(yè)的正常生產(chǎn)；二是隨著疫情逐步結(jié)束，國內(nèi)各主機廠加大生產(chǎn)力度以彌補此前損失，市場再度出現(xiàn)集中生產(chǎn)的情況，也讓汽車供應鏈再度面臨供應壓力，分析認為，未來2個月，以芯片為代表的關(guān)鍵物料或?qū)⑾萑雵乐囟倘本车亍?/p>
5月新車交付量反彈，比亞迪再創(chuàng)新高
今年3-5月，全國多地疫情反彈，給我國經(jīng)濟的正常運行帶來了巨大挑戰(zhàn)，其中汽車供應鏈集中地——上海疫情的爆發(fā)，對我國汽車產(chǎn)業(yè)的影響很大，部分業(yè)內(nèi)人士甚至在4月發(fā)出了“上海及周邊供應鏈企業(yè)無法找到動態(tài)復工復產(chǎn)的方式，5月中國所有整車廠都要停產(chǎn)”的警示。據(jù)了解，博世、采埃孚、麥格納、大陸集團等都在中國建立了以上海為核心的零部件支撐體系，乘聯(lián)會秘書長崔東樹此前在接受集微網(wǎng)采訪時曾表示，上海疫情對我國汽車供應鏈影響最大。
受此影響，從中央到地方，都積極應對疫情帶來的影響，并為汽車產(chǎn)業(yè)鏈爭取條件復工復產(chǎn)。在上海發(fā)布的首批復工名單中，就有66家半導體產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)以及超過315家汽車供應鏈企業(yè)，以及眾多配套服務企業(yè)，成為上海復工復產(chǎn)的排頭兵，很好確保了5月全國汽車產(chǎn)業(yè)的有序生產(chǎn)。
近日，一眾新能源汽車企業(yè)紛紛發(fā)布了各自5月新車交付量數(shù)據(jù)。
造車新勢力中，小鵬汽車、理想汽車、哪吒汽車、零跑汽車5月新車交付量均破萬，特別是理想汽車環(huán)比4月大幅增長175.88%；零跑汽車也再創(chuàng)歷史新高，當月交付新車10069輛。蔚來汽車雖然交付量未破萬，但相比4月也錄得將近2000輛的增量。
其他企業(yè)中，比亞迪再創(chuàng)歷史新高，5月新能源汽車銷量達11.49萬輛，今年累計銷售新能源汽車突破50萬輛；廣汽埃安也取得2.1萬輛的良好成績，環(huán)比增長106.19%。此外，極氪、AITO也均創(chuàng)下歷史新高，5月新車銷量分別為4330輛、5006輛。需特別指出的是，華為與小康股份合作的問界M5自3月正式交付以來，新車交付量屢創(chuàng)新高，帶動小康股份股價持續(xù)拉高，據(jù)余承東披露，雙方還將于6月發(fā)布問界M7車型，并于9月推出純電版問界M5。
各品牌5月新能源汽車交付量一覽（來源：公開數(shù)據(jù)整理，單位：輛）
從統(tǒng)計結(jié)果看，疫情影響下，今年5月新能源汽車仍保持較快發(fā)展速度，如上統(tǒng)計企業(yè)中，僅威馬汽車一家企業(yè)為同比下降，其余均保持快速增長趨勢，零跑汽車表示，其已連續(xù)14個月同比增速超200%。值得一提的是，本土新能源汽車領(lǐng)軍企業(yè)比亞迪，其去年基數(shù)較大，今年仍能保持高增長速度，已連續(xù)3個月新車銷量超10萬輛。
中汽協(xié)分析認為，今年新能源汽車供需兩端均承壓，不過，為提振車市，國家出臺了相關(guān)政策促進汽車消費，隨后，各地方救市政策密集出臺，通過發(fā)放汽車消費券、搖號抽獎等刺激消費方式，拉動多數(shù)汽車企業(yè)5月份銷量實現(xiàn)環(huán)比大漲。
新舊需求疊加或致芯片短缺再承壓
在幾家頭部企業(yè)的強勁拉動下，5月新能源汽車仍快速增長，崔東樹認為，疫情雖然對汽車供應鏈產(chǎn)生較大影響，但整體增長趨勢不變，據(jù)其預測，今年國內(nèi)新能源汽車銷量仍將達520萬輛左右。
不過這對供應鏈來說，則面臨較大的壓力。
業(yè)內(nèi)人士對筆者表示，疫情期間導致的汽車減產(chǎn)，車企將會在疫情結(jié)束后加大生產(chǎn)來保證交付；而受疫情萎縮的需求，也將會在疫情結(jié)束后反彈，這對供應鏈來說，不僅要滿足新增市場需求，還要滿足此前被疫情耽誤的產(chǎn)量，集中生產(chǎn)會給供應鏈帶來很大壓力。該人士認為，新舊需求疊加是導致從2020年下半年至今汽車行業(yè)長周期缺芯行情的重要原因之一。
進入6月，上海疫情得到有效控制，經(jīng)濟逐步走向正軌，供應鏈的恢復速度仍有待提速。日前廣汽集團表示，前期因上海疫情停工停產(chǎn)的廣汽集團的供應商已復工90%以上，但已復工的供應商仍面臨人員返崗復工率低、產(chǎn)能利用率低等困難，其零部件供應還不能完全滿足公司生產(chǎn)需求。
而此前“拖欠”的物料需求將會隨著汽車生產(chǎn)需求增長而激增。據(jù)了解，僅特斯拉，其產(chǎn)量有望在6月恢復正常水平，這意味著，其產(chǎn)量將從4月的1萬多輛恢復至疫情前的約7萬輛/月。其他車企也會加快排產(chǎn)，在原有產(chǎn)能基礎(chǔ)上加大生產(chǎn)，爭取彌補疫情造成的損失。同時，受影響較小的車企也會加大產(chǎn)量以保證市場需求，其中比亞迪仍在保持每月新增1萬輛的增產(chǎn)速度，從其內(nèi)部披露信息及行業(yè)推測，預計年底比亞迪月生產(chǎn)汽車有望突破20萬輛。
但現(xiàn)實是，截至目前全球汽車芯片仍處于供應短缺狀態(tài)，MCU、IGBT等關(guān)鍵芯片的交付周期甚至拉長至50周。日前何小鵬指出，專有芯片還很短缺，其同時在第二十六屆粵港澳大灣區(qū)國際汽車博覽會上回應主持人問詢稱，“我們拿了三顆芯片規(guī)格給供應商，過了一天（供應商回應）報價3000元、2700元和2500元。我就跑過去問為什么這么貴，獲得的反饋是這3顆芯片的進價成本為3.5-7元，芯片商加了幾百倍的價格?！边@也反映出目前汽車芯片現(xiàn)貨市場炒貨行為依然嚴重。
而隨著疫情逐步結(jié)束，主機廠對芯片短缺的擔心更甚，就在比亞迪發(fā)布5月汽車銷量后，外媒援引上汽觀點報道稱，未來兩個月各主機廠會加快追趕生產(chǎn)進度，并由此加劇“芯慌”問題，預計6-7月可能會遭遇芯片短缺高峰。
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