上周MLperf公布的最新訓(xùn)練榜單也再次印證了Nvidia的穩(wěn)固地位。MLPerf是由機(jī)器學(xué)習(xí)業(yè)界的行業(yè)組織ML Commons牽頭做的標(biāo)準(zhǔn)榜單，其中訓(xùn)練榜單的具體測評方法是ML Commons提供一些業(yè)界最流行的機(jī)器學(xué)習(xí)模型的訓(xùn)練任務(wù)，而不同的機(jī)構(gòu)會自行去使用不同的處理器和AI加速芯片配合相應(yīng)的軟件框架去搭建系統(tǒng)執(zhí)行這些訓(xùn)練任務(wù)，并且將結(jié)果提交到MLPerf來匯總和公布。每過一段時間，該榜單都會更新一次以包括新的芯片以及新的訓(xùn)練任務(wù)。在最新的6月29日公布的MLPerf訓(xùn)練2.0版本的結(jié)果中，Nvidia的領(lǐng)先地位可以從榜單中的兩個地方看出：

首先是使用Nvidia GPU提交結(jié)果的數(shù)量。在這次MLPerf的最新訓(xùn)練榜單中，絕大多數(shù)（90%以上）機(jī)構(gòu)提交的訓(xùn)練結(jié)果都是基于Nvidia的GPU做訓(xùn)練加速，而如果再仔細(xì)看結(jié)果，會發(fā)現(xiàn)Nvidia的GPU是和不同的機(jī)器學(xué)習(xí)訓(xùn)練框架兼容性最好的。例如，Google、Intel和GraphCore都上傳了使用非Nvidia GPU的結(jié)果（Google使用TPU v4，Intel使用Habana Gaudi芯片，而Graphcore使用Bow IPU），但是這些競爭芯片對于深度學(xué)習(xí)框架支持的廣度都不及Nvidia——基本上所有深度學(xué)習(xí)框架都會支持Nvidia的GPU，但是支持其他芯片的深度學(xué)習(xí)框架種類則有限。這也從一個角度說明了Nvidia在生態(tài)上的領(lǐng)先。

其次是性能上的比較。值得注意的是，本次絕大多數(shù)機(jī)構(gòu)提交的基于Nvidia GPU的結(jié)果都是基于Nvidia A100 GPU，換句話說這已經(jīng)是兩年前的芯片的結(jié)果了（Nvidia官方宣布基于下一代GPU H100的結(jié)果將會在下一次MLPerf榜單更新時提交），但是其結(jié)果仍然很有競爭力，相較于其他更新的芯片的結(jié)果并不遑多讓。例如，相比最新的Google TPUv4，在大規(guī)模語言模型預(yù)訓(xùn)練（BERT）任務(wù)上，同樣使用4096張加速卡TPU v4需要的時間是0.179分鐘，而Nvidia A100需要的時間是0.206分鐘，相差并不大。相比Intel Habana Gaudi2，同樣使用8張加速卡Nvidia A100 的BERT訓(xùn)練結(jié)果是17.624分鐘，而Habana Gaudi2需要的時間是17.209分鐘。相比Graphcore Bow IPU，在BERT任務(wù)上128張A100的訓(xùn)練時間是2.655分鐘，而Bow IPU需要4.415分鐘。在一些物體識別任務(wù)中，Habana Gaudi2的性能確實(shí)強(qiáng)于A100，但是這樣的優(yōu)勢在Nvidia H100發(fā)布后是否還能保持還有很大的不確定性。

如前所述，Nvidia目前仍然在機(jī)器學(xué)習(xí)訓(xùn)練市場可以說是獨(dú)孤求敗，并沒有受到強(qiáng)大的挑戰(zhàn)。我們認(rèn)為，這得益于Nvidia在芯片和軟件方面的全面能力，而這從另一個角度又與人工智能芯片發(fā)展的規(guī)律相得益彰。

首先，人工智能的發(fā)展規(guī)律中，人工智能模型始終和相關(guān)的加速硬件一起發(fā)展，也正因?yàn)檫@個原因，有能力掌握軟硬件協(xié)同設(shè)計(jì)的公司將會有巨大的優(yōu)勢。即使單從芯片設(shè)計(jì)的角度來看，人工智能加速芯片中的架構(gòu)設(shè)計(jì)也是極其重要，從性能提升角度比芯片的半導(dǎo)體工藝要更重要。

縱觀MLPerf公布的榜單，從第一個榜單公布到現(xiàn)在的時間周期內(nèi)，摩爾定律主導(dǎo)的芯片性能（時鐘頻率）提升約為四倍，但是芯片對機(jī)器學(xué)習(xí)任務(wù)的處理能力卻增強(qiáng)了四十倍，由此可見芯片架構(gòu)以及軟硬件協(xié)同設(shè)計(jì)恰恰是人工智能加速芯片的核心要素，而半導(dǎo)體工藝提升只是一個輔助因素。在這個領(lǐng)域，Nvidia確實(shí)具有巨大的優(yōu)勢，因?yàn)镹vidia在擁有強(qiáng)大的芯片架構(gòu)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)來為人工智能模型設(shè)計(jì)芯片架構(gòu)的同時，也擁有很強(qiáng)的軟件團(tuán)隊(duì)來優(yōu)化在芯片上的人工智能模型運(yùn)行效率，兩者相結(jié)合確實(shí)威力無窮。

縱觀Nvidia針對機(jī)器學(xué)習(xí)的GPU設(shè)計(jì)，其軟硬件協(xié)同設(shè)計(jì)的思路可以說是一以貫之；在深度學(xué)習(xí)還未成為主流的時候，Nvidia就相當(dāng)具有前瞻性地大力投入CUDA通用計(jì)算（包括軟件架構(gòu)以及相應(yīng)的芯片架構(gòu)支持）讓GPU在曾經(jīng)CPU一統(tǒng)天下高性能計(jì)算領(lǐng)域的打出一片天，而在深度學(xué)習(xí)成為主流之后，Nvidia的做法并非一味暴力增強(qiáng)算力，而是通過有針對性地優(yōu)化來以最佳的效率提升性能，其中的例子包括支持混合精度訓(xùn)練和推理，對于INT8的大力支持，在GPU中加入Tensor Core來提升卷積計(jì)算能力，以及最新的在H100 GPU中加入Transformer Engine來提升相關(guān)模型的性能。這些投入都包括了軟件和芯片架構(gòu)上的協(xié)同設(shè)計(jì)，而同時也收到了很好的回報(bào)，使得Nvidia能使用最小的代價(jià)（芯片面積，功耗）來保持性能的領(lǐng)先。

時至今日，Nvidia的GPU架構(gòu)已經(jīng)能在通用性（即對于各種模型算子的支持）和效率（即對于重要模型算子的運(yùn)行效率）上獲得了很好的平衡，因此即使在“GPU架構(gòu)并不是最適合機(jī)器學(xué)習(xí)模型加速”的觀點(diǎn)盛行多年后，Nvidia的GPU仍然是機(jī)器學(xué)習(xí)訓(xùn)練市場的最優(yōu)選擇——因?yàn)槠渌募铀傩酒瑢τ谀承┧阕幼鰧Ｓ脙?yōu)化之后往往通用性無法顧及，而通用型的加速芯片則很難與擁有巨大系統(tǒng)團(tuán)隊(duì)支持的Nvidia設(shè)計(jì)的GPU性能相抗衡。

在性能領(lǐng)先之外，Nvidia在軟件生態(tài)上也擁有很高的護(hù)城河。如前所述，Nvidia的芯片架構(gòu)能夠在通用性和效率之間實(shí)現(xiàn)一個很好的平衡，而在這個基礎(chǔ)上，一套易用且能充分調(diào)動芯片架構(gòu)潛力的軟件生態(tài)則會讓Nvidia在機(jī)器學(xué)習(xí)模型社區(qū)擁有巨大的影響力——這使得模型設(shè)計(jì)者在設(shè)計(jì)模型時將會自發(fā)針對Nvidia的GPU做模型優(yōu)化，從而更進(jìn)一步提高Nvidia的競爭力。Nvidia擁有CUDA這樣成熟而性能良好的底層軟件架構(gòu)，因此目前幾乎所有的深度學(xué)習(xí)訓(xùn)練和推理框架都把對于Nvidia GPU的支持和優(yōu)化作為必備的目標(biāo)，相比較而言對于其他競爭芯片來說，軟件生態(tài)方面的支持就少得多了（例如對于Google TPU的主要生態(tài)支持來自Google自己的TensorFlow，然而TensorFlow目前在人工智能社區(qū)使用人數(shù)正在慢慢落后于Pytorch，這也成為TPU在生態(tài)上的一個瓶頸），這也成為了Nvidia GPU的一大護(hù)城河。

目前Nvidia在人工智能訓(xùn)練市場的領(lǐng)先地位仍然非常穩(wěn)固，但是隨著挑戰(zhàn)者的出現(xiàn)，在未來市場格局有可能會出現(xiàn)變化。我們認(rèn)為，可以把競品分成幾類，而不同的競品也將會有不同的市場格局影響。

第一類是科技公司自研芯片：他們走和Nvidia相似的路線（即軟硬件結(jié)合設(shè)計(jì)），通過調(diào)動自身對于人工智能模型的深入理解，來實(shí)現(xiàn)有競爭力的芯片。另一方面，這類芯片通常不需要在生態(tài)方面與Nvidia競爭，因?yàn)槠渲饕目蛻艟褪沁@些科技公司自己，因此從市場格局上來說會部分減少這些公司對于Nvidia的依賴度，但是總體來說并不會對Nvidia直接競爭。典型的例子是Google的TPU系列，Google本身對于人工智能的研發(fā)能力甚至比Nvidia更強(qiáng)，那么通過這樣的積累結(jié)合軟硬件協(xié)同設(shè)計(jì)就能實(shí)現(xiàn)性能很強(qiáng)的自研芯片，但是這樣的芯片并不會對外出售也不會在市場上和Nvidia正面競爭，因此對市場格局影響不大。

第二類是在芯片架構(gòu)設(shè)計(jì)上做出和Nvidia不同的取舍，從而在某些模型中實(shí)現(xiàn)超過Nvidia的性能（包括運(yùn)行速度，功耗，能效比等），從而和Nvidia實(shí)現(xiàn)差異化競爭。Intel Habana和Graphcore都是屬于這類思路，他們的芯片在一些重要模型類型中有相對Nvidia更高的性能或效率，從而隨著這些模型相關(guān)算力需求增大，也有更多理由來使用這些芯片。這些芯片將會在模型運(yùn)行效率的維度（而非通用平均性能）和Nvidia有競爭，但是也不太可能顛覆Nvidia。

第三類是直接復(fù)制Nvidia的整個技術(shù)鏈條，和Nvidia打白刃戰(zhàn)，并通過實(shí)打?qū)嵉娜轿恍阅芎托詢r(jià)比等因素來獲得市場。這樣做的公司主要是AMD，目前AMD的MI系列高性能計(jì)算GPU雖然還沒有獲得廣泛應(yīng)用，在這次MLPerf上也沒有相關(guān)的結(jié)果，但是事實(shí)上整體高性能計(jì)算和云端計(jì)算市場對于這類Nvidia的替代性產(chǎn)品有很強(qiáng)的需求，因?yàn)镹vidia成為該領(lǐng)域的單一供應(yīng)商將會對供應(yīng)鏈造成風(fēng)險(xiǎn)，同時也降低系統(tǒng)公司的議價(jià)能力。AMD在該領(lǐng)域的努力正在慢慢獲得業(yè)界的支持，在主流深度學(xué)習(xí)框架（例如PyTorch）已經(jīng)加入了對于AMD系列GPU后端的支持，而相信云端計(jì)算廠商也在逐漸增加基于AMD GPU機(jī)器學(xué)習(xí)系統(tǒng)的投入。我們認(rèn)為，AMD可能會是該領(lǐng)域?qū)τ贜vidia的最有力競爭對手，也最有可能獲得較大的市場份額。

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