2022年整個(gè)SiC產(chǎn)業(yè)鏈好不熱鬧：首先是Wolfspeed的全球首座8英寸SiC工廠啟動(dòng)，為產(chǎn)業(yè)傳遞了積極的信號(hào)。再就是II-VI的1200V SiC MOSFET獲得車(chē)規(guī)認(rèn)證，并深化與通用的合作。英飛凌投資逾20億歐元在馬來(lái)西亞居林工廠擴(kuò)大SiC前道產(chǎn)能，以應(yīng)對(duì)未來(lái)市場(chǎng)的變化。ASM完成對(duì)LPE的收購(gòu)，入局SiC外延設(shè)備，由于下游需求持續(xù)的旺盛，碳化硅的外延設(shè)備正在以20%的復(fù)合增長(zhǎng)率在增長(zhǎng)。鴻海科技取得了盛新材料10%的股權(quán)，切入襯底材料環(huán)節(jié)。Soitec發(fā)布8英寸SmartSiC優(yōu)化襯底，并且擴(kuò)大了制造規(guī)模。SEMISiC實(shí)現(xiàn)了8英寸N-Type拋光片小批量生產(chǎn)……

SiC襯底是發(fā)展SiC的關(guān)鍵。目前從原始的工藝到襯底的加工技術(shù)再到材料的大口徑化擴(kuò)展等各個(gè)環(huán)節(jié)，都是業(yè)界的焦點(diǎn)。不過(guò)SiC襯底目前仍存在密度較高、生長(zhǎng)速率緩慢、成本比較高的挑戰(zhàn)。

在SiC晶體生長(zhǎng)工藝方面，出現(xiàn)了兩家初創(chuàng)企業(yè)，分別是2020年6月17日創(chuàng)立的北京晶格領(lǐng)域，以及2021年6月成立的日本企業(yè)UJ-Crystal。一般而言，材料行業(yè)的初創(chuàng)企業(yè)并不常見(jiàn)，因?yàn)椴牧闲袠I(yè)開(kāi)發(fā)周期長(zhǎng)，開(kāi)發(fā)成本也比較高，但我們發(fā)現(xiàn)，這兩家企業(yè)都有著大學(xué)成果轉(zhuǎn)化的項(xiàng)目背景，可以說(shuō)是產(chǎn)業(yè)的一大幸事。

2020年7月6日，中科院物理所科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目液相法生長(zhǎng)碳化硅半導(dǎo)體襯底項(xiàng)目落戶中關(guān)村順義園，由北京晶格領(lǐng)域半導(dǎo)體有限公司實(shí)施運(yùn)營(yíng)，分三期落地實(shí)施，計(jì)劃總投資7.5億元，一期投資5000萬(wàn)元，在中關(guān)村順義園租賃廠房1050平方米，建設(shè)4—6英寸液相法碳化硅晶體中試生產(chǎn)線。2021年4月，晶格領(lǐng)域投資設(shè)立的碳化硅晶圓項(xiàng)目廠房已裝修完畢，第一批設(shè)備全部進(jìn)場(chǎng)，并開(kāi)始試生產(chǎn)。

UJ-Crystal是日本名古屋大學(xué)孵化出的企業(yè)，名古屋大學(xué)的宇治原徹教授在大學(xué)研究了近20年的高品質(zhì)SiC晶體生長(zhǎng)技術(shù)。通過(guò)結(jié)合材料科學(xué)方面的知識(shí)和AI的計(jì)算能力，找出了制造晶體時(shí)需要調(diào)整的溶液濃度和制造裝置的指標(biāo)。經(jīng)過(guò)4年的開(kāi)發(fā)，成功制造出了產(chǎn)業(yè)用途至少需要的6英寸晶體。并計(jì)劃在未來(lái)幾年內(nèi)推進(jìn)量產(chǎn)。

在襯底加工環(huán)節(jié)，切割可以說(shuō)是整個(gè)產(chǎn)能最大的瓶頸?，F(xiàn)有的SiC晶圓切片方法大多使用金剛石線鋸，然而，由于碳化硅的高硬度，加工時(shí)間較長(zhǎng)，需要大量的金剛石線鋸來(lái)批量生產(chǎn)硅片。由于在切片過(guò)程中有大量的材料丟失，單個(gè)晶錠生產(chǎn)出的晶圓數(shù)量就很少，這是制造SiC功率器件成本增加的一個(gè)主要因素。日本的DISCO和英飛凌，兩者的光切割技術(shù)為大家熟知。

晟光硅研的微射流激光切割技術(shù)

SiC 晶圓表面質(zhì)量對(duì)于后續(xù)SiC器件制造至關(guān)重要，因?yàn)榫A表面上的任何缺陷都會(huì)遷移到后續(xù)層。所以SiC晶圓還需要一些拋光和表面準(zhǔn)備工作，在這方面，應(yīng)用材料取得了比較大的突破，其中應(yīng)用材料推出了新型200毫米CMP系統(tǒng)，該系統(tǒng)將拋光、材料去除測(cè)量、清潔和干燥集成在一個(gè)系統(tǒng)中。與機(jī)械研磨的SiC晶片相比，新系統(tǒng)的成品晶片表面粗糙度降低了50倍，與批量CMP處理系統(tǒng)相比，粗糙度降低了3倍。

在晶圓擴(kuò)徑方面，主要是以8英寸擴(kuò)徑為主。早在2015年Wolfspeed、II-VI、ROHM就已經(jīng)成功研發(fā)出8英寸襯底晶圓片。從2021年開(kāi)始，安森美、ST、Soitec、SEMISiC等陸續(xù)研發(fā)出來(lái)。

各廠商8英寸SiC晶圓研發(fā)和量產(chǎn)時(shí)間一覽

（圖源：行家說(shuō)第三代半導(dǎo)體）

看向SiC襯底的價(jià)格方面，據(jù)TendForce對(duì)N-Type SiC襯底價(jià)格下降趨勢(shì)的預(yù)測(cè)，4英寸襯底片價(jià)格已經(jīng)非常穩(wěn)定，在一些低端器件二極管還有一定的市場(chǎng)。6英寸襯底片隨著技術(shù)不斷成熟價(jià)格逐漸穩(wěn)定。8寸片目前剛推向市場(chǎng)，由于良率比較低，而且制造成本過(guò)高，短期內(nèi)不具備性價(jià)比，下降空間相當(dāng)大。

在不同尺寸N-Type SiC襯底需求方面，4英寸片會(huì)慢慢淡出市場(chǎng)，6英寸片會(huì)長(zhǎng)時(shí)間作為市場(chǎng)主流供應(yīng)能力，8英寸將會(huì)在2025年到2026年取得一定的市場(chǎng)份額，預(yù)估到2026年能有15%的份額。

值得一提的是，中國(guó)正在大量布局碳化硅襯底，投資產(chǎn)線遍布大半個(gè)中國(guó)，有天科合達(dá)、天岳先進(jìn)、爍科晶體、同光半導(dǎo)體、盛新材料、三安光電、南砂晶圓、露笑科技、東尼電子。7月21日晚間，據(jù)天岳先進(jìn)披露，公司簽署了時(shí)長(zhǎng)三年的6英寸導(dǎo)電型碳化硅襯底產(chǎn)品銷(xiāo)售合同，合同作價(jià)近14億元。

據(jù)TendForce的預(yù)測(cè)，SiC功率元件在2022年的市場(chǎng)規(guī)模大約15.89億美元，到2026年將達(dá)到53.02億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)35%。其中，汽車(chē)是當(dāng)前SiC功率元件市場(chǎng)最核心的動(dòng)力，目前SiC已經(jīng)在車(chē)身的OBC、取得了快速的應(yīng)用，隨著800V的高壓需求來(lái)了，SiC功率元件會(huì)被進(jìn)一步放大。再就是可再生能源、工業(yè)UPS和軌道交通燈的需求。

車(chē)用SiC功率元件的關(guān)鍵供應(yīng)商主要有，特斯拉憑借車(chē)用MOSFET第一供應(yīng)商身份，連續(xù)奪得SiC功率元件市場(chǎng)第一。Planar MOSFET的供應(yīng)商主要是ST、安森美、Wolfspeed。Tench MOSFET的供應(yīng)商是英飛凌、羅姆和博世。

中國(guó)車(chē)企如上汽、北汽、廣汽、吉利、小鵬等正在積極投資本土供應(yīng)鏈，在《汽車(chē)廠投資加碼第三代半導(dǎo)體》一文中我們?cè)敿?xì)介紹了車(chē)廠的投資布局。在SiC本土供應(yīng)鏈當(dāng)中，SiC二極管供應(yīng)商主要有泰科天潤(rùn)、三安、華潤(rùn)微電子、揚(yáng)杰科技；SiC MOSFET供應(yīng)商有瀚薪、瞻芯電子、派恩杰、ASI、飛锃半導(dǎo)體（Alpha Power Solutions，簡(jiǎn)稱APS）、國(guó)基南方；SiC模組供應(yīng)商主要包括比亞迪、基本半導(dǎo)體、利普思、斯達(dá)半導(dǎo)體、芯聚能。

受益于車(chē)用市場(chǎng)的繁榮，碳化硅的市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)行大規(guī)模的放量，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈還沒(méi)完全的成熟，代工廠的配套支持將是非常必要的。

在全球SiC代工領(lǐng)域，德國(guó)的X-Fab全球第一家提供6英寸SiC工藝的代工廠，其位于德克薩斯州的6英寸工廠2020年月產(chǎn)能已達(dá)26000片。SiC功率半導(dǎo)體廠商如Littlefuse、United SiC（被Qorvo收購(gòu)）、GeneSiC、派恩杰等都通過(guò)X-Fab代工。

英國(guó)的Clas-SiC Wafer Fab也是一家專門(mén)制造碳化硅功率半導(dǎo)體的開(kāi)放式晶圓廠，投資了中低規(guī)模的 SiC 產(chǎn)能，其可以生產(chǎn)JBS/MPS二極管和MOSFET的6英寸SiC晶圓。

Yes Power Technix是韓國(guó)唯一一家可以設(shè)計(jì)和制造SiC功率半導(dǎo)體的公司，他們擁有100毫米和150毫米晶圓的生產(chǎn)設(shè)施，每年可生產(chǎn)1.44萬(wàn)片晶圓。2022年4月，Sk Inc. 出資1200億韓元（約6.2億元人民幣）收購(gòu)Yes Power Technix 95.8%的股權(quán)。同時(shí)，韓國(guó)DB HiTek也在向SiC代工進(jìn)擊，2022年6月，DB HiTek宣布在位于忠清北道陰城郡甘谷面桑古里的 8 英寸半導(dǎo)體工廠 (fab) 建設(shè)新一代功率半導(dǎo)體生產(chǎn)線，目標(biāo)是在 2025 年內(nèi)生產(chǎn)和供應(yīng)第一款 1200 V SiC MOSFET。

大陸方面，2021年6月，三安總投資高達(dá)160億元，全國(guó)首條、全球第三條6英寸碳化硅垂直整合產(chǎn)業(yè)鏈投產(chǎn)，規(guī)劃至2025年實(shí)現(xiàn)36萬(wàn)片6寸碳化硅晶圓的年產(chǎn)能；上海積塔半導(dǎo)體也在規(guī)劃5000片的6英寸碳化硅（SiC）工藝生產(chǎn)線；長(zhǎng)飛半導(dǎo)體已有6英寸SiC晶圓代工；南京百識(shí)電子科技有限公司提供四英寸、六英寸碳化硅；南京寬能半導(dǎo)體首條產(chǎn)線落地南京，正在建設(shè)中，建成后將是國(guó)內(nèi)最大的碳化硅半導(dǎo)體晶圓廠；2022年5月20日，廣州芯粵能投資75億，年產(chǎn)48萬(wàn)片SiC芯片制造項(xiàng)目主體工程正式封頂；此外，按照中芯紹興（SMEC）的規(guī)劃，未來(lái)也會(huì)進(jìn)行SiC相關(guān)MOSFET的代工服務(wù)。

中芯紹興的MOSFET代工規(guī)劃

（圖源：中芯紹興）

中國(guó)臺(tái)灣的漢磊（Episil Technology）目前擁有1座4/5英寸及2座6英寸晶圓廠。嘉晶電子（Episil-Precision）能代工生產(chǎn)4-6英寸的SiC外延片。

SiCamore Semi是一家總部位于美國(guó)的先進(jìn)材料和功率半導(dǎo)體純晶圓代工廠，其是Silicon Power 收購(gòu)前Microsemi晶圓廠而來(lái)。

無(wú)疑，SiC是半導(dǎo)體領(lǐng)域最具成長(zhǎng)力的材料。在產(chǎn)業(yè)大變革之際，各個(gè)國(guó)家和地區(qū)的廠商都在努力發(fā)展SiC技術(shù)。值得一提的是，在SiC這個(gè)領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈布局逐漸開(kāi)始走向完善。SiC這個(gè)大蛋糕，中國(guó)必能分得一塊。

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