小小芯片，引致全球爭(zhēng)奪

芯片制造原本是企業(yè)之間的較量，但在多種因素影響下，現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)展成為全球多國(guó)的技術(shù)軍備競(jìng)賽和地緣政治之戰(zhàn)。

制造半導(dǎo)體是一項(xiàng)異常復(fù)雜、高風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，這些關(guān)鍵技術(shù)——也稱(chēng)為集成電路，或者更常見(jiàn)的稱(chēng)呼是芯片技術(shù)——制作的可能是有史以來(lái)最微小但最精密的產(chǎn)品。由于芯片生產(chǎn)如此困難且成本高昂，因此全球范圍內(nèi)僅能依賴(lài)少數(shù)幾家公司，這種依賴(lài)在COVID-19大流行期間導(dǎo)致芯片短缺。

從以下六大方面，可以看到芯片大戰(zhàn)中蘊(yùn)含的地緣政治之戰(zhàn)。

1.全球主要的芯片制造商和芯片設(shè)備制造商

制造芯片的新工廠(chǎng)造價(jià)超過(guò)200億美元，需要數(shù)年時(shí)間才能建成，并且需要每天24小時(shí)全速運(yùn)轉(zhuǎn)才能盈利。這項(xiàng)業(yè)務(wù)所需的規(guī)模已將擁有領(lǐng)先技術(shù)的公司數(shù)量減少到僅三家——臺(tái)積電（TSMC）、韓國(guó)三星電子公司和美國(guó)英特爾公司。

英特爾所做的是設(shè)計(jì)芯片，制造自己的芯片，然后出售這些芯片。臺(tái)積電所做的就是為其它廠(chǎng)商代工。

荷蘭的阿斯麥公司（ASML）是全球首屈一指的芯片光刻機(jī)制造商，該公司的產(chǎn)品能像印刷機(jī)一樣制造出芯片。臺(tái)積電、英特爾和三星都需要阿斯麥的設(shè)備生產(chǎn)芯片。日本的尼康和佳能生產(chǎn)的光刻機(jī)沒(méi)有阿斯麥的先進(jìn)。

美國(guó)應(yīng)用材料公司、科磊公司和泛林集團(tuán)也是主要的半導(dǎo)體制造設(shè)備供應(yīng)商。

2. 為什么要爭(zhēng)奪芯片？

從汽車(chē)到玩具，從手機(jī)再到核武器，小小芯片如今是所有這些產(chǎn)品的心臟，也變得越來(lái)越普遍。這一爆炸式增長(zhǎng)讓一些分析師預(yù)測(cè)，芯片行業(yè)的價(jià)值將在本十年內(nèi)翻一番。芯片研發(fā)支出以美國(guó)公司為主，占全球總數(shù)的一半以上。

克里斯·米勒（Chris Miller）在其撰寫(xiě)的書(shū)中用大量論據(jù)得出結(jié)論：芯片行業(yè)現(xiàn)在既決定著全球經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，也決定著地緣政治力量的平衡。

全美最大的芯片制造商英特爾公司首席執(zhí)行官甚至將芯片稱(chēng)為“21世紀(jì)的石油”。

過(guò)去五十年里，油田的位置決定了全球地緣政治。未來(lái)五十年，地緣政治將由科技供應(yīng)鏈和芯片在哪里生產(chǎn)決定，就是這么重要。

芯片設(shè)計(jì)巨頭高通公司高層也表示，企業(yè)數(shù)字化正在加速，未來(lái)萬(wàn)物聯(lián)網(wǎng)，全球需要更多芯片產(chǎn)能。

3. 地緣政治之戰(zhàn)展開(kāi)

去年10月，美國(guó)發(fā)布一些迄今范圍最嚴(yán)格和廣泛的出口管制措施——對(duì)于那些使用美國(guó)工具或軟件向中國(guó)出口芯片的公司，無(wú)論芯片在哪里制造，都必須獲得許可證。美國(guó)政府的禁令還包括阻止美國(guó)公民和綠卡持有者為某些中國(guó)芯片公司工作。

先進(jìn)的芯片被用于超級(jí)計(jì)算機(jī)、人工智能和軍事硬件。美國(guó)表示，中對(duì)該技術(shù)的使用對(duì)其國(guó)家安全構(gòu)成威脅。美國(guó)國(guó)商務(wù)部副部長(zhǎng)艾倫?埃斯特維茲（Alan Estevez）當(dāng)時(shí)表示，目的是確保美國(guó)正在盡一切努力防止“具有軍事用途的敏感技術(shù)”被獲取。

美國(guó)禁令要獲得成功，部分取決于讓盟友對(duì)其本土公司實(shí)施類(lèi)似限制。這項(xiàng)努力在2023年初得到了回報(bào)，據(jù)傳日本和荷蘭同意加入美國(guó)行列，限制中使用先進(jìn)半導(dǎo)體機(jī)器。

2019年開(kāi)始，美國(guó)通過(guò)限制荷蘭阿斯麥公司的EUV（極紫外）光刻機(jī)出口，從而切斷中在7納米技術(shù)層面的芯片制造能力。在荷蘭阿斯麥公司禁止EUV光刻機(jī)出口之后，中只能使用DUV（深紫外）繼續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，但是在美國(guó)、日本和荷蘭的三國(guó)最新協(xié)議中，似乎已經(jīng)將限制出口擴(kuò)大到更多光刻機(jī)設(shè)備。隨著美國(guó)制裁范圍的擴(kuò)大，38納米以及以下的芯片生產(chǎn)線(xiàn)也會(huì)受到?jīng)_擊。

根據(jù)相關(guān)信息來(lái)看，三國(guó)協(xié)議不僅僅限于光刻機(jī)技術(shù)，目前尚不清楚其它關(guān)鍵新芯片制造技術(shù)、設(shè)備和原材料等，包括光刻膠是否納入?yún)f(xié)議。

日本共同社周六（2月4日）報(bào)導(dǎo)說(shuō)，日本政府準(zhǔn)備修改相關(guān)外匯法規(guī)以便在今年春季開(kāi)始限制向中國(guó)出口高端芯片制造設(shè)備。

4. 美國(guó)力推“四方芯片聯(lián)盟” 韓國(guó)是關(guān)鍵

美國(guó)力推“四方芯片聯(lián)盟”（Chip 4 Alliance），在確保自身芯片供應(yīng)的同時(shí)，將中排除在全球芯片循環(huán)之外。芯片四方聯(lián)盟成員有美國(guó)、日本、韓國(guó)和臺(tái)灣。

半導(dǎo)體是韓國(guó)第一大出口項(xiàng)目。韓國(guó)從芯片到整個(gè)經(jīng)濟(jì)都對(duì)中國(guó)產(chǎn)生了一定依賴(lài)。2021年，對(duì)華出口已占韓國(guó)出口總額的1/4。北京正在為三星電子和SK海力士等韓國(guó)芯片巨頭在中國(guó)建設(shè)晶圓制造廠(chǎng)鋪開(kāi)紅地毯。

截止到目前為止，韓國(guó)還沒(méi)有明確表示要加入四方聯(lián)盟在芯片制造領(lǐng)域?qū)χ羞M(jìn)行圍堵。不過(guò)，專(zhuān)家認(rèn)為，韓國(guó)芯片企業(yè)如果要繼續(xù)與中國(guó)進(jìn)行合作，很可能會(huì)受到美國(guó)的制裁。由于美國(guó)掌握著芯片制造方面的一些核心技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)專(zhuān)利，韓國(guó)企業(yè)無(wú)力與美國(guó)對(duì)抗。

去年8月18日，韓國(guó)外交部長(zhǎng)表示，韓國(guó)預(yù)計(jì)將參加美國(guó)領(lǐng)導(dǎo)的包括臺(tái)灣和日本在內(nèi)的“芯片四方聯(lián)盟”籌備會(huì)。來(lái)自韓國(guó)商務(wù)部的數(shù)據(jù)顯示，這一舉措獲得韓國(guó)出口商過(guò)半支持。

5.歐盟是否會(huì)迎頭趕上 加強(qiáng)出口管制

荷蘭和美國(guó)達(dá)成協(xié)議后，對(duì)歐盟是個(gè)觸動(dòng)。阿斯麥自己的供應(yīng)商只集中在幾個(gè)國(guó)家，尤其是德國(guó)，Zeiss（光電）和Trumpf（激光技術(shù)）等公司是這家荷蘭巨頭的主要合作伙伴。其它涉及的國(guó)家是那些擁有半導(dǎo)體研究機(jī)構(gòu)的國(guó)家，如比利時(shí)（的Imec）和法國(guó)（的CEA）。

“政客”（Politico）網(wǎng)站歐洲版1月31日?qǐng)?bào)導(dǎo)，荷蘭外貿(mào)大臣利斯耶?施賴(lài)納馬赫爾（Liesje Schreinemacher）1月中旬在荷蘭電視臺(tái)表示，正在與德國(guó)和法國(guó)進(jìn)行談判，以確保如果荷蘭實(shí)施出口管制，其它“有重大利益”的國(guó)家也會(huì)效仿。

報(bào)導(dǎo)說(shuō)，并非歐盟國(guó)家不想談?wù)摮隹诠苤?。在去年的大部分時(shí)間里，他們關(guān)閉了向俄羅斯出口半導(dǎo)體等尖端技術(shù)的窗口。但歐盟各國(guó)在與主要經(jīng)濟(jì)大國(guó)建立貿(mào)易集團(tuán)方面意見(jiàn)一致面臨困難。

報(bào)導(dǎo)說(shuō)，如果有的話(huà)，荷蘭與美國(guó)的協(xié)議正在推動(dòng)歐盟在如何處理出口管制方面趕上來(lái)。幾位官員表示，越來(lái)越多的歐洲國(guó)家愿意更積極地使用該工具。

而歐盟內(nèi)部市場(chǎng)專(zhuān)員蒂埃里?布雷頓（Thierry Breton）1月27日公開(kāi)表示，歐盟將與美國(guó)站在一起，禁止相關(guān)國(guó)家獲得最高端的芯片。

根據(jù)美國(guó)、荷蘭等數(shù)十個(gè)西方國(guó)家在1996年簽署的對(duì)華禁運(yùn)高精尖技術(shù)的《瓦森納協(xié)議》，允許成員國(guó)在自愿的基礎(chǔ)上對(duì)各自的技術(shù)出口實(shí)施控制，但實(shí)際上成員國(guó)在重要的技術(shù)出口決策上受到美國(guó)的影響。美國(guó)可以要求各國(guó)協(xié)助，這也意味著要想繞過(guò)所有締約國(guó)進(jìn)口EUV光刻機(jī)困難重重。

6. 各國(guó)都在加強(qiáng)本國(guó)投資 減少對(duì)外依賴(lài)

美國(guó)政界人士已經(jīng)決定，不僅要阻止中獲得芯片技術(shù)，還需要加強(qiáng)本土芯片生產(chǎn)。2022年8月9日簽署成為法律的《芯片與科學(xué)法案》將提供約500億美元聯(lián)邦資金，以支持美國(guó)半導(dǎo)體生產(chǎn)并培養(yǎng)該行業(yè)所需的熟練勞動(dòng)力。全球三大芯片制造商都宣布了在美國(guó)新建工廠(chǎng)的計(jì)劃。

歐洲也加入了降低東亞芯片生產(chǎn)集中度的競(jìng)賽。歐盟國(guó)家在2022年11月同意了一項(xiàng)430億歐元（466億美元）的計(jì)劃，以啟動(dòng)該地區(qū)的半導(dǎo)體生產(chǎn)，目標(biāo)是到2030年將歐盟的產(chǎn)量翻一番，達(dá)到全球市場(chǎng)的20%。

據(jù)臺(tái)媒報(bào)導(dǎo)，臺(tái)積電計(jì)劃赴歐洲設(shè)廠(chǎng)，地點(diǎn)將選擇在德國(guó)東部重鎮(zhèn)德累斯頓，初期將主要生產(chǎn)用于汽車(chē)的22?28納米制程芯片。

2022年7月11日，芯片大廠(chǎng)格芯（GlobalFoundries）與意法半導(dǎo)體（STMicroelectronics）正式宣布，在法國(guó)打造一座新半導(dǎo)體廠(chǎng)，有助提升歐洲芯片產(chǎn)能。

英特爾目前正在對(duì)位于愛(ài)爾蘭的廠(chǎng)房進(jìn)行擴(kuò)建，專(zhuān)攻14納米制程。

日本于2022年11月11日宣布，通過(guò)動(dòng)員包括豐田、索尼和日本電氣公司在內(nèi)的八家制造商，來(lái)創(chuàng)建一個(gè)名為Rapidus的半導(dǎo)體國(guó)家旗艦企業(yè)，使日本重新處于半導(dǎo)體行業(yè)的前沿。新企業(yè)的目標(biāo)是要從2027年開(kāi)始生產(chǎn)2納米刻度的芯片。

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