中國(guó)芯片廠商的突圍
中國(guó)芯片廠商的突圍
來(lái)源：半導(dǎo)體行業(yè)觀察 蔣思瑩
2016年，中國(guó)IC設(shè)計(jì)企業(yè)突破1000家；而經(jīng)過(guò)四年的發(fā)展，這一數(shù)字又實(shí)現(xiàn)了翻倍的增長(zhǎng)，達(dá)到2218家。除此之外，以IDM模式運(yùn)營(yíng)的半導(dǎo)體企業(yè)也同樣得到了發(fā)展，他們的成長(zhǎng)共同帶動(dòng)了本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的崛起。
從成績(jī)上看，以芯片設(shè)計(jì)銷售額數(shù)據(jù)為例，根據(jù)公開資料顯示，從2014年突破1000 億元大關(guān)后，芯片設(shè)計(jì)銷售額又分別于2017年、2019年接連突破2000億元、3000億元關(guān)口。
可以說(shuō)，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體從業(yè)者的“心中猛虎”造就了如今本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的繁榮，而對(duì)于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的傳統(tǒng)企業(yè)來(lái)說(shuō)，他們的崛起也意味著有更多的玩家要來(lái)瓜分市場(chǎng)。那么，在過(guò)去這些年的發(fā)展中，中國(guó)芯片廠商都“搶”下了外商的哪些地盤？
IPC芯片爭(zhēng)奪戰(zhàn)
安防市場(chǎng)的發(fā)展是國(guó)內(nèi)芯片廠商發(fā)展的契機(jī)之一。從安防市場(chǎng)發(fā)展的歷程中看，安防市場(chǎng)經(jīng)歷了模擬監(jiān)控、數(shù)字監(jiān)控、網(wǎng)絡(luò)高清、和智能監(jiān)控時(shí)代。前瞻研究院的調(diào)研報(bào)告中指出，在這四個(gè)發(fā)展階段當(dāng)中，安防市場(chǎng)的每一次更新?lián)Q代都是依靠其產(chǎn)業(yè)鏈上游的算法、芯片和零組件的技術(shù)創(chuàng)新和成本降低來(lái)推動(dòng)實(shí)現(xiàn)，而每一次的更新?lián)Q代又都帶來(lái)了安防監(jiān)控系統(tǒng)的功能提升、應(yīng)用場(chǎng)景拓寬和產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大。
國(guó)內(nèi)安防市場(chǎng)的騰飛，是進(jìn)入到2001年以后，隨著相關(guān)政策的不斷推進(jìn)，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的視頻安防企業(yè)?？低暋⒋笕A股份等得到了發(fā)展。但此時(shí)，國(guó)內(nèi)還沒(méi)有出現(xiàn)能夠提供市場(chǎng)需求的芯片企業(yè)。因此，這一塊市場(chǎng)主要是由包括TI和安霸在內(nèi)的國(guó)外廠商所把控。
根據(jù)相關(guān)資料記載，TI其具有代表性的DaVinci- DM3x ARM9視頻處理器解決方案在安防行業(yè)有著廣泛的應(yīng)用。尤其是當(dāng)安防領(lǐng)域的視頻監(jiān)控從模擬階段發(fā)展到數(shù)字壓縮處理階段后，TI便在安防視頻壓縮領(lǐng)域逐漸確立了主導(dǎo)地位。
2010年左右，網(wǎng)絡(luò)開始以想象不到的速度發(fā)展起來(lái)，用戶對(duì)視頻畫面的品質(zhì)，以及網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)的功能，提出了更高的要求，網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)的功能已經(jīng)不是單純的安防監(jiān)控，用戶希望通過(guò)網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)完成更多的功能，同時(shí)要求更方便、更系統(tǒng)的管理，由此，IP Camera(網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī))受到了安防的市場(chǎng)青睞，而其核心便是視頻壓縮編碼芯片。
于2004年成立的安霸，則是高清視頻業(yè)界的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者，根據(jù)相關(guān)報(bào)道顯示，他們?cè)跇I(yè)界率先推出了基于最新 H.264 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn)的高集成SoC芯片，這也使得他們?cè)贖.264高清專業(yè)廣播編碼設(shè)備市場(chǎng)擁有近90%的市場(chǎng)。
H.264不僅為安霸帶來(lái)了奠定市場(chǎng)地位的機(jī)會(huì)，也同樣為國(guó)內(nèi)廠商——華為提供了進(jìn)入安防市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。同樣是成立于2004年的“小海思”，在2006年看準(zhǔn)了機(jī)會(huì)并推出了H.264視頻編解碼芯Hi3510，由于當(dāng)時(shí)處于H.264剛興起階段，所以，在這一刻華為與國(guó)際廠商站在了同一起跑線上。通過(guò)與大華在研發(fā)層面進(jìn)行緊密戰(zhàn)略合作，在2007年，華為與大華簽訂了20萬(wàn)片H.264視頻編碼芯片的合同，從這一刻開始，華為在芯片領(lǐng)域的征途上正式起航了。后來(lái)，華為又做出了系統(tǒng)芯片（SoC），到了2010年，華為成功打入了全球最大的安防攝像頭廠家海康的供應(yīng)鏈。
與此同時(shí)，中國(guó)安防廠商的地位也在迅速提升，根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院的文章顯示，自2015年起，中國(guó)視頻監(jiān)控市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到全球的40%以上，成為全球安防視頻監(jiān)控的最大消費(fèi)市場(chǎng)。而這對(duì)于打入?？?、大華等巨頭安防產(chǎn)業(yè)鏈的華為來(lái)說(shuō)，也為華為搶下外商的市場(chǎng)提供了基礎(chǔ)。
根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2016年中國(guó)IPC市場(chǎng)，海思的市占率達(dá)到62%，而今在全球市場(chǎng)已經(jīng)占據(jù)超過(guò)70%的份額，在視頻錄像市場(chǎng)占有率更是超過(guò)90%，國(guó)內(nèi)眾多的代理商都依賴于華為海思。
但在近幾年中，由于美國(guó)的一紙禁令，使得華為的安防芯片也面臨著危機(jī)。于是，也有很多廠商在試圖搶奪這塊市場(chǎng)，而這次不同的是，除了老對(duì)手以外，國(guó)內(nèi)芯片廠商也不在少數(shù)——根據(jù)相關(guān)報(bào)道顯示，當(dāng)前除華為海思、安霸等廠商提供的支持H．265標(biāo)準(zhǔn)的IPC SoC芯片外，國(guó)內(nèi)安防監(jiān)控芯片廠商如富瀚微、國(guó)科微、北京君正等也不斷有新產(chǎn)品落地，且有新玩家還在持續(xù)入局。
電源管理芯片市場(chǎng)的“螞蟻戰(zhàn)術(shù)”
模擬芯片作為半導(dǎo)體市場(chǎng)的重要細(xì)分市場(chǎng)之一，近些年來(lái)也發(fā)生了不少變化，其中值得注意是發(fā)生在這個(gè)市場(chǎng)的巨頭之間的并購(gòu)。ADI位居模擬芯片市場(chǎng)的第二位，為了擴(kuò)大他們的市場(chǎng)影響力，ADI先后收購(gòu)了以電源管理芯片而聞名的Linear，以及同樣在電源管理領(lǐng)域有著卓越成績(jī)的Maxim。
顯然，這兩筆收購(gòu)都涉及了電源管理芯片產(chǎn)品，尤其是在收購(gòu)Linear之后，ADI在電源管理芯片領(lǐng)域的短板被迅速補(bǔ)齊，其在電源管理IC市場(chǎng)的份額也大幅提升至了全球第二。而我們也都知道，ADI之所以要進(jìn)行收購(gòu)，是要縮小與模擬芯片龍頭TI之間的差距。從TI方面來(lái)看，TI能夠提供超過(guò)25000種電源管理產(chǎn)品，是該領(lǐng)域絕對(duì)的巨頭。
ADI加強(qiáng)電源管理芯片的背后，是這個(gè)市場(chǎng)的潛力所推動(dòng)的。根據(jù)IC Insights的數(shù)據(jù)顯示，以出貨量計(jì)算的話，2019 年電源管理模擬器件預(yù)計(jì)將占IC總量的21％，排名所有種類的IC的第一名。同時(shí)伴隨著物聯(lián)網(wǎng)、新能源、人工智能等新興應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展，電源管理芯片下游市場(chǎng)迎來(lái)了新的發(fā)展機(jī)會(huì)。
這一趨勢(shì)也引起了國(guó)內(nèi)芯片廠商的注意，并在該領(lǐng)域發(fā)力。根據(jù)智研咨詢的報(bào)告顯示，國(guó)內(nèi)企業(yè)設(shè)計(jì)開發(fā)的電源管理芯片產(chǎn)品在多個(gè)應(yīng)用市場(chǎng)領(lǐng)域，尤其是中小功率段的消費(fèi)電子市場(chǎng)已經(jīng)逐漸取代國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的份額，進(jìn)口替代效應(yīng)明顯增強(qiáng)。
芯朋微、圣邦股份、晶豐明源、士蘭微等本土廠商均在電源管理芯片領(lǐng)域有所布局。而由于電源管理芯片所涉及的種類較多，這也讓國(guó)內(nèi)芯片廠商可以從不同方面切入市場(chǎng)，從而在細(xì)分領(lǐng)域，可與國(guó)際巨頭廠商相比拼。
具體來(lái)看，圣邦股份曾有公告指出，其穩(wěn)壓器類芯片產(chǎn)品和電池管理類芯片產(chǎn)品的主要對(duì)標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手包括 MPS和 TI等公司。晶豐明源是國(guó)內(nèi)LED照明驅(qū)動(dòng)芯片龍頭，基于此，晶豐明源針對(duì)智能LED照明方面，推出了電源管理產(chǎn)品，根據(jù)相關(guān)報(bào)道顯示，晶豐明源2019年推出的應(yīng)用于智能面板的AC/DC電源管理芯片，空載待機(jī)功耗更是可以做到2毫瓦以下，遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于美國(guó)PI(Power Intergration)等國(guó)際知名電源管理芯片廠商當(dāng)時(shí)所推出的5毫瓦的待機(jī)功耗水平，這些技術(shù)使得他們暫時(shí)處于行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先地位。芯朋微在產(chǎn)的電源管理芯片則主要面向家用電器領(lǐng)域芯片，標(biāo)準(zhǔn)電源領(lǐng)域芯片，移動(dòng)數(shù)碼領(lǐng)域芯片及工業(yè)驅(qū)動(dòng)領(lǐng)域芯片，并實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)替代。
與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)電源管理芯片領(lǐng)域的發(fā)展，也受到了產(chǎn)業(yè)基金的關(guān)注，這其中包括大基金二期投資了電源管理芯片供應(yīng)商力芯微；華為旗下全資子公司哈勃投資投資了杰華特微電子；湖北小米長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)投資了必易微電子和南芯半導(dǎo)體。
這些國(guó)內(nèi)電源管理芯片廠商在中小功率段的消費(fèi)電子市場(chǎng)上的突破，迫使海外廠商有逐步淡出消費(fèi)類市場(chǎng)的趨勢(shì)，進(jìn)而轉(zhuǎn)向了汽車級(jí)、工業(yè)級(jí)、軍品級(jí)和宇航級(jí)等高性能、高利潤(rùn)市場(chǎng)。
更多市場(chǎng)正在崛起
縱觀中國(guó)的芯片產(chǎn)業(yè)，其實(shí)在很多領(lǐng)域都在各個(gè)擊破，如包括上文談到的電源管理芯片在內(nèi)的模擬市場(chǎng)，應(yīng)該就是中國(guó)芯片最火熱的賽道，因?yàn)槟M芯片產(chǎn)品多，細(xì)分賽道需求也不小例如IGBT、甚至GaN和SiC都在催生強(qiáng)烈的國(guó)產(chǎn)需求。此外，包括射頻、CIS在內(nèi)的多個(gè)賽道，中國(guó)芯片也在來(lái)勢(shì)洶洶。
以隔離器市場(chǎng)為例，國(guó)內(nèi)也孕育出了不少芯片廠商，他們甚至還將一些國(guó)際知名巨頭“趕出”了這個(gè)市場(chǎng)。
從市場(chǎng)發(fā)展的角度看，根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IHS Markit預(yù)測(cè)，到2024年數(shù)字隔離器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到7.67億美元，但這一市場(chǎng)仍被Silicon Labs、ADI和TI等國(guó)外廠商壟斷。因此，在國(guó)產(chǎn)化的驅(qū)動(dòng)下，隔離器也成為了一塊具有發(fā)展?jié)摿Φ氖袌?chǎng)。包括川土微、榮湃、納芯微等廠商均在該領(lǐng)域有所布局。
具體來(lái)看，成立于2016年的川士擁有自己的容隔離技術(shù)專利技術(shù)，通道至六通在內(nèi)的全系列數(shù)字隔離芯片已量產(chǎn)，在隔離耐壓和CMTI等指標(biāo)上趕超TI、 Silicon Labs等公司的進(jìn)口芯片，可實(shí)現(xiàn)高品質(zhì)進(jìn)口替代。
榮湃利用數(shù)字隔離器技術(shù)設(shè)計(jì)的光耦，在功能上做到了替代，目前該產(chǎn)品在電表、智能家電和單車等領(lǐng)域都已經(jīng)取得理想進(jìn)展。榮湃還是國(guó)內(nèi)第一個(gè)推出符合汽車車規(guī)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)字隔離器的企業(yè)，據(jù)了解其產(chǎn)品已經(jīng)被業(yè)界主要負(fù)責(zé)新能源汽車電池廠家選用，成功進(jìn)入量產(chǎn)。另?yè)?jù)半導(dǎo)體器件應(yīng)用網(wǎng)的報(bào)道顯示，榮湃將今年三季度推出的隔離驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品，以滿足目前在工業(yè)領(lǐng)域和智能家電領(lǐng)域的隔離驅(qū)動(dòng)需求。
納芯微的隔離產(chǎn)品可以覆蓋標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字隔離器、隔離采樣芯片、隔離驅(qū)動(dòng)芯片、隔離接口芯片和隔離電源芯片。根據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道顯示，納芯微自2017年底量產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字隔離芯片之后，目前已成為國(guó)內(nèi)整個(gè)產(chǎn)品穩(wěn)定性最高、性能最高的廠商，幫助眾多系統(tǒng)廠商快速實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化。其中，納芯微數(shù)字隔離產(chǎn)品的CMTI性能指標(biāo)能做到200kV/μS，綜合性能追平國(guó)際一線廠商水平，部分性能指標(biāo)已實(shí)現(xiàn)超越。
這些國(guó)產(chǎn)芯片廠商的崛起，在一定程度上沖擊了國(guó)際巨頭的市場(chǎng)。其中，最明顯的體現(xiàn)是Silicon Labs宣布將其基礎(chǔ)設(shè)施和汽車業(yè)務(wù)（I&A）以27.5億美元的價(jià)格出售給Skyworks，其中包括電源，隔離，定時(shí)和廣播產(chǎn)品方面的技術(shù)產(chǎn)品組合和相關(guān)資產(chǎn)。從Silicon Labs的市場(chǎng)地位上看，根據(jù)2019年的報(bào)道顯示，Silicon Labs在電動(dòng)車數(shù)字隔離產(chǎn)品線上排名業(yè)界第一，總出貨量已達(dá)3000萬(wàn)顆以上。在2017-2018年間，10大OEM車廠有7家采用了Silicon Labs的隔離方案，廣泛引用于包括BMS、牽引驅(qū)動(dòng)、OBC、充電樁的領(lǐng)域，而Silicon Labs卻選擇出售占公司40%營(yíng)收的業(yè)務(wù)，或許也在預(yù)示著，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的崛起，令其這塊業(yè)務(wù)不能保障以往的高增長(zhǎng)。
寫在最后
細(xì)嗅之下，國(guó)內(nèi)芯片廠商在很多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了國(guó)產(chǎn)替代，這說(shuō)明國(guó)內(nèi)芯片廠商正在強(qiáng)勢(shì)崛起。但就像是硬幣有兩面，在國(guó)內(nèi)芯片廠商不斷搶奪原由國(guó)外廠商掌控的市場(chǎng)的B面，則是國(guó)內(nèi)廠商往往是通過(guò)性價(jià)比上的優(yōu)勢(shì)來(lái)?yè)屨际袌?chǎng)。而這也說(shuō)明，國(guó)際廠商在技術(shù)上仍占據(jù)著巨大的優(yōu)勢(shì)，這促使他們走向了高性能、高利潤(rùn)市場(chǎng)進(jìn)軍，也使得他們?cè)谑袌?chǎng)中的地位得到了進(jìn)一步的鞏固。
反過(guò)來(lái)看，由于國(guó)際廠商率先進(jìn)入這些市場(chǎng)，也會(huì)對(duì)國(guó)產(chǎn)芯片廠商進(jìn)入高端芯片市場(chǎng)造成一定的挑戰(zhàn)，所以，對(duì)于國(guó)內(nèi)芯片廠商來(lái)說(shuō)仍有很長(zhǎng)的一段路要走。
（聲明：本文版權(quán)歸原作者所有，轉(zhuǎn)發(fā)僅為更大范圍傳播，若有異議請(qǐng)聯(lián)系我們修改或刪除：wang@cgbtek.com）
COPYRIGHT北京華林嘉業(yè)科技有限公司 版權(quán)所有 京ICP備09080401號(hào)
