全球晶圓代工龍頭提價(jià)，半導(dǎo)體板塊再度爆發(fā)：臺基股份20CM漲停
全球晶圓代工龍頭提價(jià)，半導(dǎo)體板塊再度爆發(fā)：臺基股份20CM漲停
11日早盤，滬指漲超1％，創(chuàng)業(yè)板指持續(xù)走高，日內(nèi)漲幅超3％。半導(dǎo)體板塊11日盤中再度走強(qiáng)，截至發(fā)稿，臺基股份“20cm”漲停，富瀚微、聚燦光電漲逾10%，中晶科技、立昂微、晶方科技、華微電子等漲停，瑞芯微、恒玄科技、芯?？萍嫉葷q幅超8%。
消息面上，有媒體報(bào)道，全球晶圓代工龍頭臺積電計(jì)劃提高價(jià)格，原因是通脹問題、成本上升以及為緩解全球供應(yīng)緊張的大規(guī)模擴(kuò)張計(jì)劃。報(bào)道稱，臺積電計(jì)劃將成熟和先進(jìn)芯片生產(chǎn)技術(shù)的價(jià)格提高“個(gè)位數(shù)”。知情人士表示，計(jì)劃中的價(jià)格上漲將在2023年初生效。
近日，研究機(jī)構(gòu)Gartner宣布，調(diào)高全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)營收規(guī)模預(yù)期，增速提升5.79個(gè)百分點(diǎn)達(dá)13.6%，產(chǎn)值有望達(dá)6760億美元。Gartner指出，缺芯下芯片平均售價(jià)持續(xù)上漲，這也是今年半導(dǎo)體產(chǎn)值提升的關(guān)鍵驅(qū)動力，隨著總體半導(dǎo)體供應(yīng)逐漸平穩(wěn)，消費(fèi)電子需求疲軟，價(jià)格將趨于穩(wěn)定。不過，車用半導(dǎo)體供應(yīng)持續(xù)、存儲器依舊緊缺。
招商證券指出，從需求端來看，今年年初以來智能手機(jī)、PC等消費(fèi)電子銷量較為低迷，半導(dǎo)體需求端較為疲軟。但是由于供給短缺，去年以來涌現(xiàn)出半導(dǎo)體行業(yè)的漲價(jià)潮，成為助力今年半導(dǎo)體業(yè)績增長的原因。從A股半導(dǎo)體企業(yè)的一季報(bào)同樣有所驗(yàn)證，盡管收入增速放緩，但是毛利率略有增長。
中信證券表示，當(dāng)前半導(dǎo)體估值水平低于過去五年歷史估值均值，接近2019年初的上一輪底部位置，建議重點(diǎn)關(guān)注當(dāng)前半導(dǎo)體投資機(jī)會，靜待需求改善。推薦兩條投資主線：一、設(shè)計(jì)公司關(guān)注業(yè)績確定性高、下游為增量藍(lán)海市場、客戶結(jié)構(gòu)優(yōu)質(zhì)的頭部公司。二、強(qiáng)化國產(chǎn)供應(yīng)鏈持續(xù)推進(jìn)，晶圓廠景氣維持高位，建議關(guān)注本土晶圓廠、設(shè)備龍頭公司機(jī)會。
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