安防芯片公司亂象：產(chǎn)品被主流設(shè)備商拒用，退場或已進(jìn)入倒計(jì)時(shí)
安防芯片公司亂象：產(chǎn)品被主流設(shè)備商拒用，退場或已進(jìn)入倒計(jì)時(shí)
據(jù)消息，海思安防業(yè)務(wù)收縮導(dǎo)致安防芯片市場從2020年下半年開始出現(xiàn)空窗期，至今部分產(chǎn)品仍處于短缺狀態(tài)。一眾芯片廠商看到了機(jī)會(huì)后，已布局企業(yè)借機(jī)加碼新品開發(fā)及市場導(dǎo)入力度，創(chuàng)新企業(yè)則將安防行業(yè)作為重點(diǎn)市場之一，欲分享芯片短缺紅利。
時(shí)至今日，絕大部分趁機(jī)切入的安防芯片企業(yè)已經(jīng)完成流片準(zhǔn)備出貨，不過部分企業(yè)的市場開拓并不理想，某國內(nèi)安防芯片企業(yè)針對(duì)邊側(cè)開發(fā)的高端芯片產(chǎn)品，從2021年量產(chǎn)至今仍未實(shí)現(xiàn)對(duì)主流客戶的導(dǎo)入，推進(jìn)工作進(jìn)展不及預(yù)期；同時(shí)，部分初創(chuàng)公司也因沒有“渠道”，難以在主流企業(yè)中開展工作，某國內(nèi)排名前三的安防設(shè)備商表示，“我們目前不選用初創(chuàng)公司的芯片產(chǎn)品?！睋?jù)了解，已有部分初創(chuàng)芯片公司欲放棄安防市場，轉(zhuǎn)道其他領(lǐng)域。
借缺貨“風(fēng)口”涌進(jìn)安防市場
遙想海思崛起之前，TI、安霸的新品發(fā)布會(huì)，僅限少數(shù)受邀企業(yè)研發(fā)主管可入場，到后來敞開大門也鮮少有客登臨，可見海思崛起后對(duì)安防芯片市場的影響力。與此同時(shí)，相比手機(jī)等
需要高精尖技術(shù)的市場相比，安防對(duì)芯片的要求低很多，而該市場也在海思的崛起過程中殺紅了眼，在很長一段時(shí)間里，安防芯片市場再無新玩家，市場也從未擔(dān)心芯片短缺情況出現(xiàn)。
但在地緣政治影響下，海思芯片業(yè)務(wù)急劇收縮，安防市場罕見出現(xiàn)芯片空窗期，給予了星宸科技、富瀚微、君正、國科微等企業(yè)進(jìn)入安防高端市場的機(jī)會(huì)，也讓一眾芯片創(chuàng)新公司看到了新機(jī)遇，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，高峰期安防芯片新玩家多達(dá)幾十家，各家均以海思為對(duì)標(biāo)標(biāo)的。
有業(yè)內(nèi)人士分析稱，地緣政治下，讓各安防設(shè)備商的供應(yīng)鏈管理變得更為謹(jǐn)慎，不再把“雞蛋”放在一個(gè)籃子里，均在著手建立由多家供應(yīng)商組成的供應(yīng)鏈體系，這更堅(jiān)定了創(chuàng)新公司入場的決心，“即便海思重新返回市場，也達(dá)不到他以前的狀態(tài)了，大家都擔(dān)心再次出現(xiàn)供應(yīng)鏈不穩(wěn)的情況出現(xiàn)；海外芯片企業(yè)也很難有機(jī)會(huì)，他們也許在某些領(lǐng)域技術(shù)更優(yōu)，但在滿足安防AI分析需求、超低功耗、高性價(jià)比方面，國際企業(yè)的競爭力不及本土企業(yè)，重要的是，在客戶支持方面，國際大廠還是高姿態(tài)，根本滿足不了本土客戶的需求，安防市場前景可期?！?/p>
需要指出的是，新入場的安防芯片創(chuàng)新公司多以推出高算力的端側(cè)高端芯片為主，此前被海思?jí)褐频膰鴥?nèi)芯片企業(yè)也以該領(lǐng)域?yàn)樾缕返闹鞴シ较颉Ｒ粫r(shí)間，各類高端安防芯片層出不窮，似乎后海思時(shí)代，中國安防“芯病”距離痊愈就在眼前。
尚未崛起已被敲響退場警鐘
傳統(tǒng)玩家延伸產(chǎn)品線，新進(jìn)企業(yè)聚焦高端市場，中國安防芯片市場罕見迎來了百花齊放的“芯”局面。
但現(xiàn)實(shí)與理想?yún)s難以協(xié)調(diào)，某國內(nèi)排名前三的設(shè)備商告訴筆者，“現(xiàn)在高端芯片供應(yīng)還是有些緊張，但已經(jīng)沒有去年那么短缺了。我們?cè)谶x擇高端AI SoC芯片時(shí)，主要考慮算力、價(jià)格和生態(tài)3個(gè)方面的要素，而為了保證芯片的可靠性以及后續(xù)的持續(xù)供貨，對(duì)品牌也會(huì)非常關(guān)注，我們目前不選用初創(chuàng)公司的芯片產(chǎn)品?！?/p>
關(guān)于生態(tài)要素，該人士表示，主要包括企業(yè)可提供的服務(wù)、產(chǎn)品適用的模型、軟件功能的豐富性、軟硬件的編輯速度等，簡而言之就是要節(jié)約企業(yè)開發(fā)AI設(shè)備的工作量及成本，縮短上市周期；而大品牌由于選用的企業(yè)多，產(chǎn)品已經(jīng)過無數(shù)次優(yōu)化，生態(tài)豐富、產(chǎn)品成熟，“這類產(chǎn)品是我們需要的?！?/p>
上?？嵝疚㈦娮佑邢薰韭?lián)合創(chuàng)始人兼CTO沈泊也持相同觀點(diǎn)，“相比互聯(lián)網(wǎng)公司的激進(jìn)，傳統(tǒng)安防公司對(duì)芯片選型是非常謹(jǐn)慎的。主要原因有幾個(gè)，一是AI芯片是一個(gè)復(fù)雜的平臺(tái)，從評(píng)估、產(chǎn)品導(dǎo)入、到量產(chǎn)，快的話要一年，慢的話要兩年，這么長的開發(fā)周期，設(shè)備商不允許開發(fā)失敗。二是頭部安防企業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展，自身已形成一套完整的開發(fā)環(huán)境，更換芯片平臺(tái)，相當(dāng)于要把所有的應(yīng)用程序都要做平臺(tái)遷移，這成本是非常高的，也導(dǎo)致設(shè)備商非常謹(jǐn)慎更換芯片平臺(tái)。”
這使得一眾安防芯片創(chuàng)新公司雖然在海思退場時(shí)大舉進(jìn)場，但真正獲得機(jī)會(huì)的并不多。此前，筆者在與某安防芯片新進(jìn)企業(yè)溝通時(shí)了解到，該企業(yè)針對(duì)安防端側(cè)應(yīng)用規(guī)劃了一系列高端芯片，部分產(chǎn)品的算力甚至高于目前行業(yè)的算力水平，其表示，“我們產(chǎn)品算力很高，而產(chǎn)品價(jià)格可以做到海思的一半，甚至更低?！碑?dāng)筆者相隔數(shù)月后再拜訪該企業(yè)時(shí)發(fā)現(xiàn)，該公司已對(duì)安防市場產(chǎn)生了動(dòng)搖，其表示，“我們沒有渠道打進(jìn)頭部主流幾家企業(yè)?！倍碌囊?guī)劃中，高算力芯片產(chǎn)品的應(yīng)用市場更多地傾向于搖頭機(jī)、可視門鈴等泛安防市場。
更甚者，該公司的遠(yuǎn)景規(guī)劃中，安防市場的重要性已大幅下降，車規(guī)級(jí)市場又成了新目標(biāo)。據(jù)了解，與該公司有相同境遇的安防創(chuàng)“芯”公司并不少。
除了創(chuàng)新公司，曾被海思?jí)褐频男酒髽I(yè)中，市場拓展也并非都能一帆風(fēng)順。據(jù)了解，2021年有部分公司借助市場缺貨，推出了許多新品，有家企業(yè)順勢開發(fā)了針對(duì)后端的產(chǎn)品，但截至目前，該芯片產(chǎn)品仍未導(dǎo)入主流設(shè)備商。
有業(yè)內(nèi)人士表示，安防芯片看似門檻不高，實(shí)則工程要求很高，芯片不僅要擁有很高的畫質(zhì)還原能力，還要求功耗足夠低、算力足夠高，僅功耗一項(xiàng)，就能讓很多公司吃閉門羹。雖然這兩年市場推出了很多新的芯片產(chǎn)品，看似能對(duì)標(biāo)海思，但“不是算力高、性能好就能獲得機(jī)會(huì)，廠家是不會(huì)輕易更換芯片平臺(tái)的，在沒有獨(dú)特的創(chuàng)新的情況下，產(chǎn)品價(jià)格再低，設(shè)備商也不會(huì)選用。”該人士同時(shí)表示，很多新進(jìn)入安防芯片市場的創(chuàng)新公司，退場只是時(shí)間問題。
安防芯片新公司路在何方？
事實(shí)上，傳統(tǒng)企業(yè)的快速補(bǔ)位是導(dǎo)致國內(nèi)安防芯片創(chuàng)新公司生存空間快速被壓縮的重要原因之一。星宸科技、富瀚微、北京君正、國科微等企業(yè)2021年業(yè)績大漲主要受益于原有技術(shù)的積累，能在市場缺貨后快速填補(bǔ)空缺，由此擴(kuò)大了市場份額，如背靠?？低暤母诲ⅰ⑹艽笕A股份青睞的星宸科技，北京君正也憑借一眾合作伙伴支持，2021年凈利潤同比增長將近12倍。
在這些企業(yè)的快速補(bǔ)位下，從去年底開始，中低端芯片短缺行情已經(jīng)得到緩解，僅在高端市場還存在短缺情況。
而至今年上半年，安防芯片供需緊張情況進(jìn)一步得到緩解。日前大華股份表示，除內(nèi)存等個(gè)別產(chǎn)品外，目前包括主要芯片在內(nèi)的大多數(shù)元器件，價(jià)格都呈現(xiàn)下降趨勢。某高端安防芯片供應(yīng)商也印證了這一點(diǎn)，“中低端芯片已經(jīng)不缺了，價(jià)格有下跌；目前只有少數(shù)高端芯片還在堅(jiān)持較高的價(jià)格，但不會(huì)繼續(xù)漲價(jià)了?！?/p>
隨之而來的還有芯片平臺(tái)切換工作進(jìn)入尾聲，已有多家安防公司從去年底開始表示，基本實(shí)現(xiàn)對(duì)海思芯片平臺(tái)的平移替代。
可見，市場為創(chuàng)新芯片公司敞開的大門正在加速合攏。
另一方面，國內(nèi)安防市場成長空間有限，也是加速創(chuàng)新公司退場的重要原因。
蘇州科達(dá)某資深總監(jiān)表示，目前國內(nèi)安防市場已經(jīng)趨于飽和，新項(xiàng)目不多，市場的維持主要靠原有項(xiàng)目的升級(jí)迭代。同時(shí)，地緣政治的不確定性，也增加了頭部安防設(shè)備商業(yè)績的不穩(wěn)定性。
值得注意的是，在缺貨的這段時(shí)間，無論芯片企業(yè)還是設(shè)備商，都在大量備貨，已導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈庫存處于較高水平，面臨較大的去庫存壓力，尤其是新一輪地緣政治影響下，行業(yè)預(yù)判今年安防市場走勢不及預(yù)期，或?qū)⒓铀偕嫌涡酒祪r(jià)，新進(jìn)的安防芯片企業(yè)將會(huì)被率先洗牌出局。
而酷芯微電子是本輪為數(shù)不多的受益新玩家之一，據(jù)沈泊透露，該公司憑借新推出的系列產(chǎn)品，已經(jīng)打入了部分行業(yè)企業(yè)。事實(shí)上，酷芯微并非“新兵”，早前其就與業(yè)內(nèi)某聞名全球的機(jī)器視覺企業(yè)長期合作，也通過該合作方間接與?？低暤劝卜例堫^有過接觸，已對(duì)安防形成一定的積累，這也是其在缺芯過程中能快速響應(yīng)并導(dǎo)入市場的重要原因。
對(duì)未來發(fā)展，沈泊認(rèn)為，除了繼續(xù)耕耘專業(yè)安防市場，酷芯微電子也將繼續(xù)深耕另兩個(gè)領(lǐng)域，一是以智能家居、電池設(shè)備、檢測設(shè)備等為代表的泛安防市場；二是海外市場。
力鼎光電日前也表示，隨著歐美國家率先對(duì)疫情逐步開放，以及疫情下市場對(duì)安防、紅外產(chǎn)品需求的增加，市場需求大增，國內(nèi)針對(duì)海外市場的供應(yīng)鏈企業(yè)，也受益取得了不錯(cuò)的業(yè)績。事實(shí)上，在國內(nèi)市場趨于飽和的背景下，?？低?、大華股份等龍頭企業(yè)早已將海外市場作為第二大營收來源，海外市場將會(huì)成為本土安防產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)今年及未來業(yè)績?cè)鲩L的重要驅(qū)動(dòng)力，本土芯片企業(yè)也將伴隨設(shè)備商“出?！鲍@得進(jìn)一步成長；同時(shí)，本土芯片企業(yè)憑借更優(yōu)的性能、更高的性價(jià)比，也有望突破本土激烈的競爭環(huán)境，拓寬新的成長空間。
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