上周MLperf公布的最新訓(xùn)練榜單也再次印證了Nvidia的穩(wěn)固地位。MLPerf是由機(jī)器學(xué)習(xí)業(yè)界的行業(yè)組織ML Commons牽頭做的標(biāo)準(zhǔn)榜單，其中訓(xùn)練榜單的具體測(cè)評(píng)方法是ML Commons提供一些業(yè)界最流行的機(jī)器學(xué)習(xí)模型的訓(xùn)練任務(wù)，而不同的機(jī)構(gòu)會(huì)自行去使用不同的處理器和AI加速芯片配合相應(yīng)的軟件框架去搭建系統(tǒng)執(zhí)行這些訓(xùn)練任務(wù)，并且將結(jié)果提交到MLPerf來(lái)匯總和公布。每過(guò)一段時(shí)間，該榜單都會(huì)更新一次以包括新的芯片以及新的訓(xùn)練任務(wù)。在最新的6月29日公布的MLPerf訓(xùn)練2.0版本的結(jié)果中，Nvidia的領(lǐng)先地位可以從榜單中的兩個(gè)地方看出：

首先是使用Nvidia GPU提交結(jié)果的數(shù)量。在這次MLPerf的最新訓(xùn)練榜單中，絕大多數(shù)（90%以上）機(jī)構(gòu)提交的訓(xùn)練結(jié)果都是基于Nvidia的GPU做訓(xùn)練加速，而如果再仔細(xì)看結(jié)果，會(huì)發(fā)現(xiàn)Nvidia的GPU是和不同的機(jī)器學(xué)習(xí)訓(xùn)練框架兼容性最好的。例如，Google、Intel和GraphCore都上傳了使用非Nvidia GPU的結(jié)果（Google使用TPU v4，Intel使用Habana Gaudi芯片，而Graphcore使用Bow IPU），但是這些競(jìng)爭(zhēng)芯片對(duì)于深度學(xué)習(xí)框架支持的廣度都不及Nvidia——基本上所有深度學(xué)習(xí)框架都會(huì)支持Nvidia的GPU，但是支持其他芯片的深度學(xué)習(xí)框架種類(lèi)則有限。這也從一個(gè)角度說(shuō)明了Nvidia在生態(tài)上的領(lǐng)先。

其次是性能上的比較。值得注意的是，本次絕大多數(shù)機(jī)構(gòu)提交的基于Nvidia GPU的結(jié)果都是基于Nvidia A100 GPU，換句話(huà)說(shuō)這已經(jīng)是兩年前的芯片的結(jié)果了（Nvidia官方宣布基于下一代GPU H100的結(jié)果將會(huì)在下一次MLPerf榜單更新時(shí)提交），但是其結(jié)果仍然很有競(jìng)爭(zhēng)力，相較于其他更新的芯片的結(jié)果并不遑多讓。例如，相比最新的Google TPUv4，在大規(guī)模語(yǔ)言模型預(yù)訓(xùn)練（BERT）任務(wù)上，同樣使用4096張加速卡TPU v4需要的時(shí)間是0.179分鐘，而Nvidia A100需要的時(shí)間是0.206分鐘，相差并不大。相比Intel Habana Gaudi2，同樣使用8張加速卡Nvidia A100 的BERT訓(xùn)練結(jié)果是17.624分鐘，而Habana Gaudi2需要的時(shí)間是17.209分鐘。相比Graphcore Bow IPU，在BERT任務(wù)上128張A100的訓(xùn)練時(shí)間是2.655分鐘，而B(niǎo)ow IPU需要4.415分鐘。在一些物體識(shí)別任務(wù)中，Habana Gaudi2的性能確實(shí)強(qiáng)于A100，但是這樣的優(yōu)勢(shì)在Nvidia H100發(fā)布后是否還能保持還有很大的不確定性。

如前所述，Nvidia目前仍然在機(jī)器學(xué)習(xí)訓(xùn)練市場(chǎng)可以說(shuō)是獨(dú)孤求敗，并沒(méi)有受到強(qiáng)大的挑戰(zhàn)。我們認(rèn)為，這得益于Nvidia在芯片和軟件方面的全面能力，而這從另一個(gè)角度又與人工智能芯片發(fā)展的規(guī)律相得益彰。

首先，人工智能的發(fā)展規(guī)律中，人工智能模型始終和相關(guān)的加速硬件一起發(fā)展，也正因?yàn)檫@個(gè)原因，有能力掌握軟硬件協(xié)同設(shè)計(jì)的公司將會(huì)有巨大的優(yōu)勢(shì)。即使單從芯片設(shè)計(jì)的角度來(lái)看，人工智能加速芯片中的架構(gòu)設(shè)計(jì)也是極其重要，從性能提升角度比芯片的半導(dǎo)體工藝要更重要。

縱觀MLPerf公布的榜單，從第一個(gè)榜單公布到現(xiàn)在的時(shí)間周期內(nèi)，摩爾定律主導(dǎo)的芯片性能（時(shí)鐘頻率）提升約為四倍，但是芯片對(duì)機(jī)器學(xué)習(xí)任務(wù)的處理能力卻增強(qiáng)了四十倍，由此可見(jiàn)芯片架構(gòu)以及軟硬件協(xié)同設(shè)計(jì)恰恰是人工智能加速芯片的核心要素，而半導(dǎo)體工藝提升只是一個(gè)輔助因素。在這個(gè)領(lǐng)域，Nvidia確實(shí)具有巨大的優(yōu)勢(shì)，因?yàn)镹vidia在擁有強(qiáng)大的芯片架構(gòu)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)來(lái)為人工智能模型設(shè)計(jì)芯片架構(gòu)的同時(shí)，也擁有很強(qiáng)的軟件團(tuán)隊(duì)來(lái)優(yōu)化在芯片上的人工智能模型運(yùn)行效率，兩者相結(jié)合確實(shí)威力無(wú)窮。

縱觀Nvidia針對(duì)機(jī)器學(xué)習(xí)的GPU設(shè)計(jì)，其軟硬件協(xié)同設(shè)計(jì)的思路可以說(shuō)是一以貫之；在深度學(xué)習(xí)還未成為主流的時(shí)候，Nvidia就相當(dāng)具有前瞻性地大力投入CUDA通用計(jì)算（包括軟件架構(gòu)以及相應(yīng)的芯片架構(gòu)支持）讓GPU在曾經(jīng)CPU一統(tǒng)天下高性能計(jì)算領(lǐng)域的打出一片天，而在深度學(xué)習(xí)成為主流之后，Nvidia的做法并非一味暴力增強(qiáng)算力，而是通過(guò)有針對(duì)性地優(yōu)化來(lái)以最佳的效率提升性能，其中的例子包括支持混合精度訓(xùn)練和推理，對(duì)于INT8的大力支持，在GPU中加入Tensor Core來(lái)提升卷積計(jì)算能力，以及最新的在H100 GPU中加入Transformer Engine來(lái)提升相關(guān)模型的性能。這些投入都包括了軟件和芯片架構(gòu)上的協(xié)同設(shè)計(jì)，而同時(shí)也收到了很好的回報(bào)，使得Nvidia能使用最小的代價(jià)（芯片面積，功耗）來(lái)保持性能的領(lǐng)先。

時(shí)至今日，Nvidia的GPU架構(gòu)已經(jīng)能在通用性（即對(duì)于各種模型算子的支持）和效率（即對(duì)于重要模型算子的運(yùn)行效率）上獲得了很好的平衡，因此即使在“GPU架構(gòu)并不是最適合機(jī)器學(xué)習(xí)模型加速”的觀點(diǎn)盛行多年后，Nvidia的GPU仍然是機(jī)器學(xué)習(xí)訓(xùn)練市場(chǎng)的最優(yōu)選擇——因?yàn)槠渌募铀傩酒瑢?duì)于某些算子做專(zhuān)用優(yōu)化之后往往通用性無(wú)法顧及，而通用型的加速芯片則很難與擁有巨大系統(tǒng)團(tuán)隊(duì)支持的Nvidia設(shè)計(jì)的GPU性能相抗衡。

在性能領(lǐng)先之外，Nvidia在軟件生態(tài)上也擁有很高的護(hù)城河。如前所述，Nvidia的芯片架構(gòu)能夠在通用性和效率之間實(shí)現(xiàn)一個(gè)很好的平衡，而在這個(gè)基礎(chǔ)上，一套易用且能充分調(diào)動(dòng)芯片架構(gòu)潛力的軟件生態(tài)則會(huì)讓Nvidia在機(jī)器學(xué)習(xí)模型社區(qū)擁有巨大的影響力——這使得模型設(shè)計(jì)者在設(shè)計(jì)模型時(shí)將會(huì)自發(fā)針對(duì)Nvidia的GPU做模型優(yōu)化，從而更進(jìn)一步提高Nvidia的競(jìng)爭(zhēng)力。Nvidia擁有CUDA這樣成熟而性能良好的底層軟件架構(gòu)，因此目前幾乎所有的深度學(xué)習(xí)訓(xùn)練和推理框架都把對(duì)于Nvidia GPU的支持和優(yōu)化作為必備的目標(biāo)，相比較而言對(duì)于其他競(jìng)爭(zhēng)芯片來(lái)說(shuō)，軟件生態(tài)方面的支持就少得多了（例如對(duì)于Google TPU的主要生態(tài)支持來(lái)自Google自己的TensorFlow，然而TensorFlow目前在人工智能社區(qū)使用人數(shù)正在慢慢落后于Pytorch，這也成為T(mén)PU在生態(tài)上的一個(gè)瓶頸），這也成為了Nvidia GPU的一大護(hù)城河。

目前Nvidia在人工智能訓(xùn)練市場(chǎng)的領(lǐng)先地位仍然非常穩(wěn)固，但是隨著挑戰(zhàn)者的出現(xiàn)，在未來(lái)市場(chǎng)格局有可能會(huì)出現(xiàn)變化。我們認(rèn)為，可以把競(jìng)品分成幾類(lèi)，而不同的競(jìng)品也將會(huì)有不同的市場(chǎng)格局影響。

第一類(lèi)是科技公司自研芯片：他們走和Nvidia相似的路線(xiàn)（即軟硬件結(jié)合設(shè)計(jì)），通過(guò)調(diào)動(dòng)自身對(duì)于人工智能模型的深入理解，來(lái)實(shí)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)力的芯片。另一方面，這類(lèi)芯片通常不需要在生態(tài)方面與Nvidia競(jìng)爭(zhēng)，因?yàn)槠渲饕目蛻?hù)就是這些科技公司自己，因此從市場(chǎng)格局上來(lái)說(shuō)會(huì)部分減少這些公司對(duì)于Nvidia的依賴(lài)度，但是總體來(lái)說(shuō)并不會(huì)對(duì)Nvidia直接競(jìng)爭(zhēng)。典型的例子是Google的TPU系列，Google本身對(duì)于人工智能的研發(fā)能力甚至比Nvidia更強(qiáng)，那么通過(guò)這樣的積累結(jié)合軟硬件協(xié)同設(shè)計(jì)就能實(shí)現(xiàn)性能很強(qiáng)的自研芯片，但是這樣的芯片并不會(huì)對(duì)外出售也不會(huì)在市場(chǎng)上和Nvidia正面競(jìng)爭(zhēng)，因此對(duì)市場(chǎng)格局影響不大。

第二類(lèi)是在芯片架構(gòu)設(shè)計(jì)上做出和Nvidia不同的取舍，從而在某些模型中實(shí)現(xiàn)超過(guò)Nvidia的性能（包括運(yùn)行速度，功耗，能效比等），從而和Nvidia實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)。Intel Habana和Graphcore都是屬于這類(lèi)思路，他們的芯片在一些重要模型類(lèi)型中有相對(duì)Nvidia更高的性能或效率，從而隨著這些模型相關(guān)算力需求增大，也有更多理由來(lái)使用這些芯片。這些芯片將會(huì)在模型運(yùn)行效率的維度（而非通用平均性能）和Nvidia有競(jìng)爭(zhēng)，但是也不太可能顛覆Nvidia。

第三類(lèi)是直接復(fù)制Nvidia的整個(gè)技術(shù)鏈條，和Nvidia打白刃戰(zhàn)，并通過(guò)實(shí)打?qū)嵉娜轿恍阅芎托詢(xún)r(jià)比等因素來(lái)獲得市場(chǎng)。這樣做的公司主要是AMD，目前AMD的MI系列高性能計(jì)算GPU雖然還沒(méi)有獲得廣泛應(yīng)用，在這次MLPerf上也沒(méi)有相關(guān)的結(jié)果，但是事實(shí)上整體高性能計(jì)算和云端計(jì)算市場(chǎng)對(duì)于這類(lèi)Nvidia的替代性產(chǎn)品有很強(qiáng)的需求，因?yàn)镹vidia成為該領(lǐng)域的單一供應(yīng)商將會(huì)對(duì)供應(yīng)鏈造成風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也降低系統(tǒng)公司的議價(jià)能力。AMD在該領(lǐng)域的努力正在慢慢獲得業(yè)界的支持，在主流深度學(xué)習(xí)框架（例如PyTorch）已經(jīng)加入了對(duì)于AMD系列GPU后端的支持，而相信云端計(jì)算廠商也在逐漸增加基于AMD GPU機(jī)器學(xué)習(xí)系統(tǒng)的投入。我們認(rèn)為，AMD可能會(huì)是該領(lǐng)域?qū)τ贜vidia的最有力競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，也最有可能獲得較大的市場(chǎng)份額。

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