中國芯片廠商的突圍
中國芯片廠商的突圍
來源：半導體行業(yè)觀察 蔣思瑩
2016年，中國IC設計企業(yè)突破1000家；而經(jīng)過四年的發(fā)展，這一數(shù)字又實現(xiàn)了翻倍的增長，達到2218家。除此之外，以IDM模式運營的半導體企業(yè)也同樣得到了發(fā)展，他們的成長共同帶動了本土半導體產(chǎn)業(yè)鏈的崛起。
從成績上看，以芯片設計銷售額數(shù)據(jù)為例，根據(jù)公開資料顯示，從2014年突破1000 億元大關后，芯片設計銷售額又分別于2017年、2019年接連突破2000億元、3000億元關口。
可以說，國內半導體從業(yè)者的“心中猛虎”造就了如今本土半導體產(chǎn)業(yè)的繁榮，而對于半導體產(chǎn)業(yè)的傳統(tǒng)企業(yè)來說，他們的崛起也意味著有更多的玩家要來瓜分市場。那么，在過去這些年的發(fā)展中，中國芯片廠商都“搶”下了外商的哪些地盤？
IPC芯片爭奪戰(zhàn)
安防市場的發(fā)展是國內芯片廠商發(fā)展的契機之一。從安防市場發(fā)展的歷程中看，安防市場經(jīng)歷了模擬監(jiān)控、數(shù)字監(jiān)控、網(wǎng)絡高清、和智能監(jiān)控時代。前瞻研究院的調研報告中指出，在這四個發(fā)展階段當中，安防市場的每一次更新?lián)Q代都是依靠其產(chǎn)業(yè)鏈上游的算法、芯片和零組件的技術創(chuàng)新和成本降低來推動實現(xiàn)，而每一次的更新?lián)Q代又都帶來了安防監(jiān)控系統(tǒng)的功能提升、應用場景拓寬和產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴大。
國內安防市場的騰飛，是進入到2001年以后，隨著相關政策的不斷推進，國內領先的視頻安防企業(yè)?？低暋⒋笕A股份等得到了發(fā)展。但此時，國內還沒有出現(xiàn)能夠提供市場需求的芯片企業(yè)。因此，這一塊市場主要是由包括TI和安霸在內的國外廠商所把控。
根據(jù)相關資料記載，TI其具有代表性的DaVinci- DM3x ARM9視頻處理器解決方案在安防行業(yè)有著廣泛的應用。尤其是當安防領域的視頻監(jiān)控從模擬階段發(fā)展到數(shù)字壓縮處理階段后，TI便在安防視頻壓縮領域逐漸確立了主導地位。
2010年左右，網(wǎng)絡開始以想象不到的速度發(fā)展起來，用戶對視頻畫面的品質，以及網(wǎng)絡攝像機的功能，提出了更高的要求，網(wǎng)絡攝像機的功能已經(jīng)不是單純的安防監(jiān)控，用戶希望通過網(wǎng)絡攝像機完成更多的功能，同時要求更方便、更系統(tǒng)的管理，由此，IP Camera(網(wǎng)絡攝像機)受到了安防的市場青睞，而其核心便是視頻壓縮編碼芯片。
于2004年成立的安霸，則是高清視頻業(yè)界的技術領導者，根據(jù)相關報道顯示，他們在業(yè)界率先推出了基于最新 H.264 視頻壓縮標準的高集成SoC芯片，這也使得他們在H.264高清專業(yè)廣播編碼設備市場擁有近90%的市場。
H.264不僅為安霸帶來了奠定市場地位的機會，也同樣為國內廠商——華為提供了進入安防市場的機會。同樣是成立于2004年的“小海思”，在2006年看準了機會并推出了H.264視頻編解碼芯Hi3510，由于當時處于H.264剛興起階段，所以，在這一刻華為與國際廠商站在了同一起跑線上。通過與大華在研發(fā)層面進行緊密戰(zhàn)略合作，在2007年，華為與大華簽訂了20萬片H.264視頻編碼芯片的合同，從這一刻開始，華為在芯片領域的征途上正式起航了。后來，華為又做出了系統(tǒng)芯片（SoC），到了2010年，華為成功打入了全球最大的安防攝像頭廠家?？档墓?。
與此同時，中國安防廠商的地位也在迅速提升，根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院的文章顯示，自2015年起，中國視頻監(jiān)控市場規(guī)模已經(jīng)達到全球的40%以上，成為全球安防視頻監(jiān)控的最大消費市場。而這對于打入?？?、大華等巨頭安防產(chǎn)業(yè)鏈的華為來說，也為華為搶下外商的市場提供了基礎。
根據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示，2016年中國IPC市場，海思的市占率達到62%，而今在全球市場已經(jīng)占據(jù)超過70%的份額，在視頻錄像市場占有率更是超過90%，國內眾多的代理商都依賴于華為海思。
但在近幾年中，由于美國的一紙禁令，使得華為的安防芯片也面臨著危機。于是，也有很多廠商在試圖搶奪這塊市場，而這次不同的是，除了老對手以外，國內芯片廠商也不在少數(shù)——根據(jù)相關報道顯示，當前除華為海思、安霸等廠商提供的支持H．265標準的IPC SoC芯片外，國內安防監(jiān)控芯片廠商如富瀚微、國科微、北京君正等也不斷有新產(chǎn)品落地，且有新玩家還在持續(xù)入局。
電源管理芯片市場的“螞蟻戰(zhàn)術”
模擬芯片作為半導體市場的重要細分市場之一，近些年來也發(fā)生了不少變化，其中值得注意是發(fā)生在這個市場的巨頭之間的并購。ADI位居模擬芯片市場的第二位，為了擴大他們的市場影響力，ADI先后收購了以電源管理芯片而聞名的Linear，以及同樣在電源管理領域有著卓越成績的Maxim。
顯然，這兩筆收購都涉及了電源管理芯片產(chǎn)品，尤其是在收購Linear之后，ADI在電源管理芯片領域的短板被迅速補齊，其在電源管理IC市場的份額也大幅提升至了全球第二。而我們也都知道，ADI之所以要進行收購，是要縮小與模擬芯片龍頭TI之間的差距。從TI方面來看，TI能夠提供超過25000種電源管理產(chǎn)品，是該領域絕對的巨頭。
ADI加強電源管理芯片的背后，是這個市場的潛力所推動的。根據(jù)IC Insights的數(shù)據(jù)顯示，以出貨量計算的話，2019 年電源管理模擬器件預計將占IC總量的21％，排名所有種類的IC的第一名。同時伴隨著物聯(lián)網(wǎng)、新能源、人工智能等新興應用領域的發(fā)展，電源管理芯片下游市場迎來了新的發(fā)展機會。
這一趨勢也引起了國內芯片廠商的注意，并在該領域發(fā)力。根據(jù)智研咨詢的報告顯示，國內企業(yè)設計開發(fā)的電源管理芯片產(chǎn)品在多個應用市場領域，尤其是中小功率段的消費電子市場已經(jīng)逐漸取代國外競爭對手的份額，進口替代效應明顯增強。
芯朋微、圣邦股份、晶豐明源、士蘭微等本土廠商均在電源管理芯片領域有所布局。而由于電源管理芯片所涉及的種類較多，這也讓國內芯片廠商可以從不同方面切入市場，從而在細分領域，可與國際巨頭廠商相比拼。
具體來看，圣邦股份曾有公告指出，其穩(wěn)壓器類芯片產(chǎn)品和電池管理類芯片產(chǎn)品的主要對標競爭對手包括 MPS和 TI等公司。晶豐明源是國內LED照明驅動芯片龍頭，基于此，晶豐明源針對智能LED照明方面，推出了電源管理產(chǎn)品，根據(jù)相關報道顯示，晶豐明源2019年推出的應用于智能面板的AC/DC電源管理芯片，空載待機功耗更是可以做到2毫瓦以下，遠遠優(yōu)于美國PI(Power Intergration)等國際知名電源管理芯片廠商當時所推出的5毫瓦的待機功耗水平，這些技術使得他們暫時處于行業(yè)內領先地位。芯朋微在產(chǎn)的電源管理芯片則主要面向家用電器領域芯片，標準電源領域芯片，移動數(shù)碼領域芯片及工業(yè)驅動領域芯片，并實現(xiàn)了國產(chǎn)替代。
與此同時，國內電源管理芯片領域的發(fā)展，也受到了產(chǎn)業(yè)基金的關注，這其中包括大基金二期投資了電源管理芯片供應商力芯微；華為旗下全資子公司哈勃投資投資了杰華特微電子；湖北小米長江產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)投資了必易微電子和南芯半導體。
這些國內電源管理芯片廠商在中小功率段的消費電子市場上的突破，迫使海外廠商有逐步淡出消費類市場的趨勢，進而轉向了汽車級、工業(yè)級、軍品級和宇航級等高性能、高利潤市場。
更多市場正在崛起
縱觀中國的芯片產(chǎn)業(yè)，其實在很多領域都在各個擊破，如包括上文談到的電源管理芯片在內的模擬市場，應該就是中國芯片最火熱的賽道，因為模擬芯片產(chǎn)品多，細分賽道需求也不小例如IGBT、甚至GaN和SiC都在催生強烈的國產(chǎn)需求。此外，包括射頻、CIS在內的多個賽道，中國芯片也在來勢洶洶。
以隔離器市場為例，國內也孕育出了不少芯片廠商，他們甚至還將一些國際知名巨頭“趕出”了這個市場。
從市場發(fā)展的角度看，根據(jù)市場研究機構IHS Markit預測，到2024年數(shù)字隔離器市場規(guī)模將達到7.67億美元，但這一市場仍被Silicon Labs、ADI和TI等國外廠商壟斷。因此，在國產(chǎn)化的驅動下，隔離器也成為了一塊具有發(fā)展?jié)摿Φ氖袌觥０ùㄍ廖?、榮湃、納芯微等廠商均在該領域有所布局。
具體來看，成立于2016年的川士擁有自己的容隔離技術專利技術，通道至六通在內的全系列數(shù)字隔離芯片已量產(chǎn)，在隔離耐壓和CMTI等指標上趕超TI、 Silicon Labs等公司的進口芯片，可實現(xiàn)高品質進口替代。
榮湃利用數(shù)字隔離器技術設計的光耦，在功能上做到了替代，目前該產(chǎn)品在電表、智能家電和單車等領域都已經(jīng)取得理想進展。榮湃還是國內第一個推出符合汽車車規(guī)級標準的數(shù)字隔離器的企業(yè)，據(jù)了解其產(chǎn)品已經(jīng)被業(yè)界主要負責新能源汽車電池廠家選用，成功進入量產(chǎn)。另據(jù)半導體器件應用網(wǎng)的報道顯示，榮湃將今年三季度推出的隔離驅動產(chǎn)品，以滿足目前在工業(yè)領域和智能家電領域的隔離驅動需求。
納芯微的隔離產(chǎn)品可以覆蓋標準數(shù)字隔離器、隔離采樣芯片、隔離驅動芯片、隔離接口芯片和隔離電源芯片。根據(jù)相關媒體報道顯示，納芯微自2017年底量產(chǎn)標準數(shù)字隔離芯片之后，目前已成為國內整個產(chǎn)品穩(wěn)定性最高、性能最高的廠商，幫助眾多系統(tǒng)廠商快速實現(xiàn)了國產(chǎn)化。其中，納芯微數(shù)字隔離產(chǎn)品的CMTI性能指標能做到200kV/μS，綜合性能追平國際一線廠商水平，部分性能指標已實現(xiàn)超越。
這些國產(chǎn)芯片廠商的崛起，在一定程度上沖擊了國際巨頭的市場。其中，最明顯的體現(xiàn)是Silicon Labs宣布將其基礎設施和汽車業(yè)務（I&A）以27.5億美元的價格出售給Skyworks，其中包括電源，隔離，定時和廣播產(chǎn)品方面的技術產(chǎn)品組合和相關資產(chǎn)。從Silicon Labs的市場地位上看，根據(jù)2019年的報道顯示，Silicon Labs在電動車數(shù)字隔離產(chǎn)品線上排名業(yè)界第一，總出貨量已達3000萬顆以上。在2017-2018年間，10大OEM車廠有7家采用了Silicon Labs的隔離方案，廣泛引用于包括BMS、牽引驅動、OBC、充電樁的領域，而Silicon Labs卻選擇出售占公司40%營收的業(yè)務，或許也在預示著，競爭對手的崛起，令其這塊業(yè)務不能保障以往的高增長。
寫在最后
細嗅之下，國內芯片廠商在很多領域實現(xiàn)了國產(chǎn)替代，這說明國內芯片廠商正在強勢崛起。但就像是硬幣有兩面，在國內芯片廠商不斷搶奪原由國外廠商掌控的市場的B面，則是國內廠商往往是通過性價比上的優(yōu)勢來搶占市場。而這也說明，國際廠商在技術上仍占據(jù)著巨大的優(yōu)勢，這促使他們走向了高性能、高利潤市場進軍，也使得他們在市場中的地位得到了進一步的鞏固。
反過來看，由于國際廠商率先進入這些市場，也會對國產(chǎn)芯片廠商進入高端芯片市場造成一定的挑戰(zhàn)，所以，對于國內芯片廠商來說仍有很長的一段路要走。
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