一塊錢(qián)的芯片被炒到500，瘋狂的“芯片獵人”
一塊錢(qián)的芯片被炒到500，瘋狂的“芯片獵人”
在她位于中國(guó)科技中心深圳郊區(qū)的兩居室公寓里，Wang 醒來(lái)時(shí)收到了大量的信息。一讀：“SPC5744PFK1AMLQ9, 300 pc, 21+，有需求嗎？”
幾分鐘后，這位 32 歲的女士就在客廳的電腦前，匆忙收拾吃過(guò)的方便面袋，并拿出一份電子表格。該代碼指的是由 NXP Semiconductors Inc. 生產(chǎn)并用于汽車(chē)微控制器單元的芯片。消息的發(fā)送者正試圖為他所擁有的 300 枚 2021 年之前制作的 300 顆芯片尋找接盤(pán)俠。
Wang 和她的六人團(tuán)隊(duì)中的任何一個(gè)都不是合法的芯片經(jīng)銷(xiāo)商。像她這樣的自由掘金人曾經(jīng)是中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)的小角色，但在 2020 年末，當(dāng)全球芯片短缺開(kāi)始擾亂從智能手機(jī)到汽車(chē)的所有產(chǎn)品供應(yīng)時(shí)，他們變得越來(lái)越重要?，F(xiàn)在，他們已經(jīng)形成了一個(gè)巨大的灰色市場(chǎng)——一個(gè)由數(shù)百名中間商組成的不透明組織。里面充斥著二手或過(guò)時(shí)的芯片，購(gòu)買(mǎi)一個(gè)芯片的成本可能高達(dá)原價(jià)的 500 倍。用于汽車(chē)的芯片的情況最為嚴(yán)重，隨著行業(yè)的徹底變革，這些芯片變得更像是車(chē)輪上的計(jì)算機(jī)。由于美國(guó)近期對(duì)芯片技術(shù)出口的限制，因此中國(guó)主要汽車(chē)協(xié)會(huì)的負(fù)責(zé)人說(shuō)，這只會(huì)使短缺更加嚴(yán)重。
中國(guó)乘用車(chē)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)上周表示：“美國(guó)最近的制裁給市場(chǎng)帶來(lái)了新一輪的恐慌，擾亂了入門(mén)級(jí)和更先進(jìn)芯片的供應(yīng)?！?“分銷(xiāo)渠道和芯片價(jià)格一團(tuán)糟。”
世界各地的機(jī)會(huì)主義者都抓住了芯片短缺的機(jī)會(huì)，抬高了公司為關(guān)鍵電路元件支付的價(jià)格 。但缺乏監(jiān)管和飆升的需求——中國(guó)是迄今為止最大的全球汽車(chē)市場(chǎng)，正處于新一波電動(dòng)汽車(chē)的陣痛之中——意味著暗中交易在這里更為普遍。
在與這個(gè)世界相關(guān)的十幾個(gè)人的數(shù)十次采訪中，由于他們所做的事情的敏感性，所有這些人都拒絕透露姓名，彭博新聞將復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)如何運(yùn)作拼湊起來(lái)。許多“掘金者”說(shuō)，不合格的芯片已經(jīng)滲透到供應(yīng)鏈中，汽車(chē)行業(yè)甚至更糟——因?yàn)榘踩嚓P(guān)產(chǎn)品都處于危險(xiǎn)之中。例如，如果車(chē)輛的 ABS 制動(dòng)模塊中的欺詐性芯片出現(xiàn)故障，后果可能會(huì)危及生命。
微控制器單元所需的半導(dǎo)體是最難采購(gòu)的產(chǎn)品之一，價(jià)格也最高
知情人士說(shuō)，德國(guó)領(lǐng)先的汽車(chē)零部件供應(yīng)商羅伯特博世有限公司收到了中國(guó)汽車(chē)制造商的幾項(xiàng)要求，要求使用這些公司自己在灰色市場(chǎng)上采購(gòu)的芯片來(lái)加工汽車(chē)零部件。博世最終拒絕了這些請(qǐng)求，認(rèn)為這些芯片可能會(huì)危及其自身部件的完整性。一家汽車(chē)制造商要求博世與灰色市場(chǎng)的半導(dǎo)體合作，因?yàn)椴┦赖鸟R來(lái)西亞供應(yīng)商不得不停止生產(chǎn)用于博世 ESP（電子穩(wěn)定計(jì)劃）產(chǎn)品的芯片，其價(jià)格在 Covid 爆發(fā)期間飆升. （電子穩(wěn)定程序與汽車(chē)的防抱死制動(dòng)系統(tǒng)一起工作，以檢測(cè)打滑運(yùn)動(dòng)并抵消它們）。但其中一位知情人士說(shuō)，博世拒絕了這個(gè)請(qǐng)求。博世中國(guó)區(qū)執(zhí)行副總裁徐大全在9月份接受的一次采訪中表示，芯片短缺預(yù)計(jì)不會(huì)在明年得到解決，但該公司拒絕進(jìn)一步置評(píng)。
但像Wang這樣的業(yè)務(wù)是合法的，因?yàn)樗鼈兪亲?cè)公司并納稅，但在灰色市場(chǎng)上買(mǎi)賣(mài)的芯片的來(lái)源可能很難評(píng)估。芯片可能來(lái)自有問(wèn)題的渠道——來(lái)自授權(quán)代理商的借殼銷(xiāo)售，他們可能有意或無(wú)意地向制造商下了多余的訂單，或者合法公司出售多余的芯片以獲取利潤(rùn)，違反了與原始芯片制造商的協(xié)議。一些掘金人還試圖通過(guò)囤積和哄抬價(jià)格來(lái)獲取利潤(rùn)，這些行為違反了中國(guó)的法規(guī)，地方當(dāng)局已試圖予以打擊。
據(jù)要求只透露姓氏的Wang說(shuō)，“汽車(chē)供應(yīng)商通過(guò)授權(quán)代理下訂單并等待原始芯片制造商分銷(xiāo)的傳統(tǒng)系統(tǒng)不再有效。”
據(jù)彭博社報(bào)道，微控制器單元所需的半導(dǎo)體一直是最難采購(gòu)的產(chǎn)品之一，價(jià)格也最令人瞠目結(jié)舌。這是因?yàn)樗鼈儽挥糜谄?chē)的許多部件，從電子制動(dòng)系統(tǒng)到空調(diào)和車(chē)窗控制單元。在芯片變得越來(lái)越智能和小型化的世界里，它們需要的先進(jìn)技術(shù)要少得多，因此利潤(rùn)空間也越來(lái)越小。隨著大流行期間需求激增，芯片制造商將生產(chǎn)轉(zhuǎn)向利潤(rùn)更高的半導(dǎo)體，用于消費(fèi)電子或醫(yī)療設(shè)備，從而大大減少了微控制器單元芯片的供應(yīng)。
汽車(chē)制造商以不同的方式做出回應(yīng)。豐田汽車(chē)公司（Toyota Motor Corp.）和大眾汽車(chē)公司（Volkswagen AG）基本上只是縮減了生產(chǎn)和交付，而特斯拉公司（Tesla Inc.）找到了變通辦法，開(kāi)發(fā)了新軟件，讓這家開(kāi)創(chuàng)性的電動(dòng)汽車(chē)制造商能夠使用替代半導(dǎo)體。在中國(guó)，當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的殘酷性——僅去年就有大約 200 家注冊(cè)電動(dòng)汽車(chē)制造商——讓國(guó)內(nèi)企業(yè)尤其擁抱芯片灰色市場(chǎng)。
在美國(guó)上市的中國(guó)三大電動(dòng)汽車(chē)新貴——蔚來(lái)汽車(chē)、小鵬汽車(chē)和理想汽車(chē)——都曾試圖通過(guò)這些未經(jīng)授權(quán)的代理商購(gòu)買(mǎi)芯片，這些中間商被歸類(lèi)為沒(méi)有獲得美國(guó)政府許可的中間商。據(jù)知情人士透露，原始芯片制造商將分銷(xiāo)他們的產(chǎn)品。知情人士說(shuō)，事實(shí)上，除了中國(guó)最大的電動(dòng)汽車(chē)制造商比亞迪以外，幾乎每家中國(guó)汽車(chē)制造商都試圖以這種方式采購(gòu)半導(dǎo)體。
知情人士說(shuō)，總部位于北京的理想汽車(chē)以其旗艦車(chē)型理想One 運(yùn)動(dòng)型多功能車(chē)而聞名，它向一位掘金人支付了相當(dāng)于 500 多美元的價(jià)格，購(gòu)買(mǎi)了一個(gè)剎車(chē)片，而在大流行之前，該片的價(jià)格約為 1 美元。
在 7 月接受彭博社采訪時(shí)，理想汽車(chē)總裁 Kevin Shen 表示，該公司仍在為一些關(guān)鍵芯片供應(yīng)而苦苦掙扎，鑒于技術(shù)含量高的電動(dòng)汽車(chē)所需的半導(dǎo)體數(shù)量，預(yù)計(jì)將繼續(xù)面臨問(wèn)題。理想汽車(chē)的一位代表否認(rèn)該公司為芯片支付了原價(jià)的 500 倍，但拒絕對(duì)此事進(jìn)一步置評(píng)。蔚來(lái)和小鵬汽車(chē)的發(fā)言人也拒絕置評(píng)。
灰市交易主要發(fā)生在網(wǎng)上、微信群和電子郵件中，但有時(shí)也發(fā)生在深圳賽格（SEG）電子市場(chǎng)廣場(chǎng)華強(qiáng)北等實(shí)體市場(chǎng)，眾所周知，那里的“掘金人”會(huì)攜帶背包中的芯片樣品到安全訂單。它并沒(méi)有逃脫監(jiān)管機(jī)構(gòu)的注意。去年8月，政府對(duì)可能的價(jià)格操縱展開(kāi)了調(diào)查，對(duì)三名“大幅加價(jià)”銷(xiāo)售汽車(chē)芯片“掘金人”處以總計(jì) 250 萬(wàn)元人民幣（35 萬(wàn)美元）的罰款。但在汽車(chē)制造商如此迫切需要供應(yīng)的市場(chǎng)中，他們?cè)敢庵Ц稊?shù)倍于芯片價(jià)值的價(jià)格，這種懲罰并沒(méi)有太大的威懾力。
中國(guó)的二級(jí)芯片市場(chǎng)不是一夜之間興起的。它在半導(dǎo)體危機(jī)之前就已經(jīng)存在，但是由于有這么多人感覺(jué)到了獲利的機(jī)會(huì)，它就膨脹了?！懊總€(gè)人都是投機(jī)者，”彭博社采訪的一名未經(jīng)授權(quán)的掘金人說(shuō)。
雖然在大多數(shù)情況下，掘金人獲得銷(xiāo)售傭金，但最有利可圖的賺錢(qián)方式是嘗試預(yù)測(cè)需求并囤積籌碼，然后將其出售以獲取巨額加價(jià)。它需要好運(yùn)、充足的現(xiàn)金和大量的關(guān)系、中國(guó)的社交網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和促進(jìn)商業(yè)交易的有影響力的關(guān)系。如果賭注出錯(cuò)，則可能意味著破產(chǎn)，一夜成名和自殺的報(bào)道并非聞所未聞。
深圳一家半導(dǎo)體貿(mào)易公司的經(jīng)理表示，相對(duì)較低的進(jìn)入門(mén)檻意味著“任何有資源的人都可以成為掘金人”?！跋裎覀冞@樣的公司在產(chǎn)品可靠性方面可能具有一些優(yōu)勢(shì)，但機(jī)會(huì)主義者已經(jīng)混淆了市場(chǎng)，我們別無(wú)選擇，只能加入?！?/p>
關(guān)系較好的分笑聲在以優(yōu)惠的價(jià)格獲得訂單時(shí)，總是最先獲得信息并享有優(yōu)先權(quán)。賄賂并不常見(jiàn)，但也并非聞所未聞。知情人士說(shuō)，芯片供應(yīng)商員工有時(shí)會(huì)因竊取分配給汽車(chē)制造商的芯片而獲得報(bào)酬。意識(shí)到此類(lèi)不當(dāng)行為，一家中國(guó)汽車(chē)公司已開(kāi)始派遣員工監(jiān)督其半導(dǎo)體的交付。據(jù)一位知情人士透露，一名員工隨后坐在零件制造商的生產(chǎn)線旁邊，以確保芯片用于他們的產(chǎn)品中，并且任何剩余的都被妥善鎖定。
銷(xiāo)售通常會(huì)出現(xiàn)在愿意支付最高價(jià)格的一方，但有時(shí)，擁有更好的關(guān)系勝過(guò)這一點(diǎn)。與分期付款（傳統(tǒng)的汽車(chē)芯片供應(yīng)方式）不同，灰色市場(chǎng)中的所有交易均以現(xiàn)金支付。
為了防止其他人追蹤芯片的來(lái)源，中間商經(jīng)常擦掉包裝上的標(biāo)簽或信息。眾所周知，由于制造它們所需的技術(shù)專(zhuān)長(zhǎng)和機(jī)器，完全假的芯片并不常見(jiàn)，但一些汽車(chē)制造商已經(jīng)陷入了無(wú)意中購(gòu)買(mǎi)二手芯片的陷阱，購(gòu)買(mǎi)了從廢棄的汽車(chē)零件中取出并偽裝的“新”芯片，有熟悉內(nèi)情的人說(shuō)。
“例如，重復(fù)使用的芯片可能會(huì)導(dǎo)致問(wèn)題，因?yàn)樗鼈兛赡苁窃谔〉臏囟确秶鷥?nèi)制造的，”卡內(nèi)基梅隆大學(xué)電子和計(jì)算機(jī)工程副教授Phil Koopman說(shuō)。他從事汽車(chē)芯片設(shè)計(jì)和安全工作約 30 年?！巴瑯又匾氖牵酒瑫?huì)隨著時(shí)間的推移而磨損，因此重復(fù)使用的芯片可能比預(yù)期的要早得多。除了重新對(duì)溫度范圍進(jìn)行工廠認(rèn)證和逆向工程以檢查重新包裝的跡象外，我不知道有任何實(shí)用的方法來(lái)檢測(cè)這個(gè)問(wèn)題?！?他說(shuō)，這些芯片很容易在不被注意的情況下進(jìn)入車(chē)輛。
發(fā)生這種情況的風(fēng)險(xiǎn)催生了另一個(gè)草根行業(yè)：芯片質(zhì)檢員。通常是芯片公司或授權(quán)代理商的前雇員，他們聲稱(chēng)有能力驗(yàn)證標(biāo)簽和包裝，甚至能夠?qū)π酒瑑?nèi)部進(jìn)行 X 光檢查，商業(yè)顧問(wèn)也加入了競(jìng)爭(zhēng)，審查汽車(chē)制造商的代理并進(jìn)行商業(yè)信譽(yù)檢查。
半導(dǎo)體用于汽車(chē)的許多部件，從電子制動(dòng)系統(tǒng)到空調(diào)和車(chē)窗控制單元
考慮到價(jià)格的波動(dòng)性，為了加快采購(gòu)流程，幾家中國(guó)汽車(chē)制造商已在內(nèi)部任命人員來(lái)監(jiān)督從代理商那里直接購(gòu)買(mǎi)芯片的情況。在某些情況下，芯片價(jià)格可能會(huì)在一夜之間、每隔一小時(shí)甚至在進(jìn)行采購(gòu)詢價(jià)之后發(fā)生變化。如果汽車(chē)制造商擁有運(yùn)轉(zhuǎn)良好的系統(tǒng)，從報(bào)價(jià)到交付的時(shí)間可以快至 24 小時(shí)?！爸袊?guó)汽車(chē)制造商在尋找緩解芯片供應(yīng)的解決方案方面更加靈活，”瑞士信貸集團(tuán)汽車(chē)分析師王斌在 5 月的簡(jiǎn)報(bào)會(huì)上表示。
然而，面對(duì)如此緊迫的芯片需求，幾乎所有汽車(chē)公司都選擇妥協(xié)，至少接受生產(chǎn)日期較早的芯片。在 Covid 之前，汽車(chē)制造商通常只使用過(guò)去 12 個(gè)月生產(chǎn)的芯片；現(xiàn)在很多人都在使用四五年前制造的半導(dǎo)體，只要它們是正確的型號(hào)。
卡內(nèi)基梅隆大學(xué)的 Koopman 表示，從未使用過(guò)但保存完好的舊芯片“根據(jù)情況是可以接受的”。一個(gè)問(wèn)題是舊芯片可能存在設(shè)計(jì)缺陷——“勘誤表”，隨后在新版本中得到了糾正。他說(shuō)：“可能從未對(duì)較新的車(chē)輛進(jìn)行測(cè)試，看它們是否能經(jīng)受住舊芯片的缺陷。”
PCA 的 Cui 表示，無(wú)法檢測(cè)到汽車(chē)內(nèi)部可能流通的二手或翻新芯片，因此，監(jiān)管機(jī)構(gòu)很難監(jiān)管灰色市場(chǎng)交易。是否會(huì)導(dǎo)致安全問(wèn)題很難說(shuō)，但“至少這對(duì)消費(fèi)者不公平，因?yàn)樗麄儾恢?，”他說(shuō)。
中國(guó)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局表示，囤積芯片違反了國(guó)家價(jià)格法的若干條款?！熬蚪鹑苏诶弥袊?guó)汽車(chē)芯片的供需失衡，”它表示，并補(bǔ)充說(shuō)這種行為可能導(dǎo)致“恐慌性囤貨并加劇失衡”。中國(guó)信息技術(shù)部和交通運(yùn)輸部各有一個(gè)安全監(jiān)管部門(mén)，沒(méi)有回應(yīng)置評(píng)請(qǐng)求。目前還沒(méi)有發(fā)生任何已知的因在灰色市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi)的有缺陷的芯片造成的事故。
雖然豐田和通用汽車(chē)等全球汽車(chē)制造商表示，芯片短缺正在顯示出緩解跡象，但由于半導(dǎo)體短缺、運(yùn)輸延遲和Covid Zero 封鎖等因素的綜合影響，惠譽(yù)評(píng)級(jí)公司要到 2023 年才能看到全面復(fù)蘇，尤其是在中國(guó)?？偛课挥谏虾５钠?chē)行業(yè)咨詢公司 AlixPartners 的董事 Kenny Yao 表示，這意味著越來(lái)越多的汽車(chē)制造商被迫改變他們長(zhǎng)期以來(lái)的戰(zhàn)略，即只為近期持有足夠的庫(kù)存并建立緩沖。
“汽車(chē)制造商必須考慮三個(gè)問(wèn)題，”姚說(shuō)?！岸唐趦?nèi)，它能否找到某些類(lèi)型芯片的良好替代品？在中期，它能否改變其設(shè)計(jì)以允許半導(dǎo)體部件具有更大的靈活性？從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，是否可以提高集成度，將幾個(gè)基本芯片控制的功能整合到一個(gè)高級(jí)芯片中？”
在那之前，Wang的生意應(yīng)該會(huì)保持活躍。
雖然她的公司離家只有三十分鐘，但她太忙了，很少進(jìn)去，她醒著的大部分時(shí)間都在餐桌旁的筆記本電腦前彎腰駝背，或者在臥室回復(fù)微信消息。當(dāng)事情變得非常瘋狂時(shí)，她必須儲(chǔ)存食物?！拔覀円呀?jīng)成為緊急物資的首選，”她說(shuō)。“它使我們客戶的生產(chǎn)線保持運(yùn)轉(zhuǎn)?！?/p>
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