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晶圓廠不降價(jià)，芯片公司備受煎熬

雖然全球半導(dǎo)體市況冷颼颼，但臺(tái)系晶圓代工業(yè)者對(duì)于價(jià)格還是抱持堅(jiān)定態(tài)度，龍頭大廠臺(tái)積電的漲價(jià)動(dòng)作也幾乎確定沒有要調(diào)整，這使得IC設(shè)計(jì)業(yè)者被上下游夾殺的夾心餅干現(xiàn)狀遲遲無法解套。

不少IC設(shè)計(jì)業(yè)者坦言，終端客戶的降價(jià)壓力接二連三地來，但想要往上轉(zhuǎn)嫁成本卻很少得到正面回應(yīng)，未來幾季的毛利率，即便匯率因素還能多少支撐一下，恐怕都不會(huì)太好看，不過業(yè)者并沒有過度悲觀，并認(rèn)為2023年開始，包括晶圓、封測(cè)等上游供應(yīng)鏈的價(jià)格，都有機(jī)會(huì)開始松動(dòng)。

IC設(shè)計(jì)業(yè)者透露，眼下整個(gè)2022下半年，雖然不少業(yè)者都已經(jīng)對(duì)上游進(jìn)行一些砍單或延后拉貨的動(dòng)作，但因?yàn)橛唵味喟胧前肽曛烈荒昵熬驼労玫?，晶圓代工業(yè)者普遍不太愿意現(xiàn)階段就調(diào)整價(jià)格，這確實(shí)會(huì)讓IC設(shè)計(jì)業(yè)者有點(diǎn)壓力。

但以現(xiàn)在的市況來看，上游業(yè)者不調(diào)整價(jià)格并沒有那么令人意外，正如同IC設(shè)計(jì)眼見市場(chǎng)真的訂單需求疲軟，降價(jià)并沒有辦法帶來更多訂單，晶圓代工也是抱持同樣的考量，所以真正價(jià)格會(huì)開始松動(dòng)，可能要等到2023年會(huì)比較有機(jī)會(huì)。

熟悉IC設(shè)計(jì)業(yè)界人士也指出，事實(shí)上已經(jīng)有上游供應(yīng)商針對(duì)2023年的產(chǎn)能，正積極地與IC設(shè)計(jì)業(yè)者討論可能的優(yōu)惠方案，最主要還是因?yàn)?，現(xiàn)在IC設(shè)計(jì)業(yè)者對(duì)于2023年的投片計(jì)畫還是抱持保守態(tài)度，普遍不愿意過早下決策。

畢竟終端市況到2023年上半年是否能好轉(zhuǎn)，現(xiàn)階段還是未知數(shù)，且包括臺(tái)積電及各領(lǐng)先大廠都逐漸有所共識(shí)，認(rèn)為庫存去化的時(shí)間至少會(huì)維持到2023年上半年，因此，IC設(shè)計(jì)等到2023年中旬再重新加大投片動(dòng)作的可能性，確實(shí)是存在的。

部分IC設(shè)計(jì)業(yè)者認(rèn)為，2023年開始整個(gè)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的壓力就會(huì)進(jìn)一步向上轉(zhuǎn)移，尤其二、三線的晶圓代工和封測(cè)業(yè)者，都會(huì)面臨到稼動(dòng)率填不滿的窘境，加上先前添購設(shè)備所帶來的折舊壓力，必然會(huì)更愿意以更優(yōu)惠的價(jià)格吸引IC設(shè)計(jì)業(yè)者下單，回到以爭(zhēng)取投片量為主的策略，屆時(shí)IC設(shè)計(jì)業(yè)者就有機(jī)會(huì)在價(jià)格談判上取得更大的話語權(quán)，擺脫這大半年來夾心餅干的窘境。

當(dāng)然，關(guān)鍵還是要看2023年上半年終端需求是不是真的會(huì)有回補(bǔ)效應(yīng)，如果看不到回補(bǔ)的力道，那恐怕雙方就還是沒有明確的降價(jià)誘因，整個(gè)供應(yīng)鏈的價(jià)格談判將繼續(xù)卡在原地動(dòng)彈不得。

但從多數(shù)IC設(shè)計(jì)業(yè)者的觀察來看，雖然2023年整個(gè)消費(fèi)市場(chǎng)看起來頂多就是和2022年維持平盤，客戶的庫存政策也可能變得更加保守，但庫存去化終有結(jié)束的時(shí)刻，需求還是會(huì)需要回補(bǔ)，至少下半年旺季的拉貨量不會(huì)再像2022年這樣呈現(xiàn)旺季不旺的窘境。

此外，多數(shù)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈業(yè)者皆認(rèn)為，價(jià)格的調(diào)整應(yīng)該會(huì)是長期且緩慢的過程，并不會(huì)在短時(shí)間之內(nèi)出現(xiàn)大幅度的崩跌，這個(gè)下滑的過程可能會(huì)長達(dá)一整年甚至更久。

IC設(shè)計(jì)業(yè)者也同樣樂見這樣的情況，除了高額的成本得以解套，終端客戶給的價(jià)格壓力可以有效地向上轉(zhuǎn)移之外，整個(gè)供應(yīng)鏈不會(huì)再因?yàn)橄惹暗母叨瘸跃o而失去平衡，也讓各家IC設(shè)計(jì)業(yè)者的競(jìng)爭(zhēng)可以恢復(fù)常態(tài)，讓表現(xiàn)較佳的廠商得到該有的市占率和獲利回報(bào)。

轉(zhuǎn)載：半導(dǎo)體行業(yè)觀察

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