芯片需求已減弱，制造商還在瘋狂擴(kuò)產(chǎn)
芯片需求已減弱，制造商還在瘋狂擴(kuò)產(chǎn)
半導(dǎo)體行業(yè)觀察 2022-02-19 11:05
據(jù)報(bào)道，很長一段時(shí)間以來，半導(dǎo)體行業(yè)一直在蓬勃發(fā)展和糟糕的衰退這一循環(huán)中不斷搖擺。但是現(xiàn)在，該行業(yè)有信心擊敗過去的模式，讓他們的快速發(fā)展期變得更長久一些。2021年中，半導(dǎo)體行業(yè)的銷售額大漲了26.2%，達(dá)到了5559億美元的歷史新高。該行業(yè)希望將創(chuàng)紀(jì)錄的資金投入到新的制造工廠中，這些工廠也被稱為晶圓廠。
資料圖
世界上最大的合同芯片制造商臺(tái)積電準(zhǔn)備在今年再投入440億美元以擴(kuò)大產(chǎn)能。同樣，英特爾也計(jì)劃進(jìn)行總投資高達(dá)1000億美元的多年期擴(kuò)張，建造該行業(yè)有史以來最大的工廠。
過去的這種大手筆投資曾導(dǎo)致了產(chǎn)能過剩，投資往往是在需求疲軟的時(shí)候出現(xiàn)的。而如今情況卻完全不同了，多位分析師都表示，明顯的芯片短缺使工廠爆滿并推動(dòng)了芯片價(jià)格的上漲。但是也有分析師對此提出了警告，稱芯片的供應(yīng)最早可能在2023年過剩。
研究機(jī)構(gòu)SemiAnalysis的芯片專家迪蘭·帕特爾（Dylan Patel）表示：“人們擔(dān)心會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的情況。”
過去幾個(gè)月以來，一些細(xì)分市場已經(jīng)的確出現(xiàn)了需求疲軟的跡象：在大流行引發(fā)的對用于在線學(xué)校課程的低成本筆記本電腦的需求得到滿足后，Chromebook的銷量急劇下降。
隨著居家辦公的人們升級(jí)了自己的WiFi設(shè)備，市場對互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的需求同樣也在放緩。同樣，由于在家工作的家庭已經(jīng)升級(jí)了他們的WiFi設(shè)備，對互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的需求也在放緩。同樣，隨著疫情限制的放寬，歐洲和美國的消費(fèi)者可以再次外出，液晶電視機(jī)和線上游戲設(shè)備的銷售增長預(yù)計(jì)也會(huì)減少。
但許多行業(yè)專家都認(rèn)為，這只是全球半導(dǎo)體市場非凡繁榮的開始，而不是結(jié)束。
TriOrient是一家位于亞洲的投資企業(yè)，該公司副總裁丹·尼斯泰特（Dan Nystedt）表示：“這個(gè)芯片周期不太正常?！彼a(bǔ)充說，中美貿(mào)易緊張關(guān)系和隨后的疫情造成的混亂，導(dǎo)致業(yè)內(nèi)許多人對需求作出了錯(cuò)誤判斷，并且導(dǎo)致了投資不足。他表示：“一個(gè)更大的趨勢正在發(fā)生，可能會(huì)在更長時(shí)間內(nèi)推動(dòng)需求上升。”
芯片行業(yè)在過去是由一兩種關(guān)鍵設(shè)備驅(qū)動(dòng)的，如個(gè)人電腦，然后是智能手機(jī)。現(xiàn)在，人工智能的興起使得從汽車到工廠到家用電器的幾乎所有設(shè)備都能使用芯片。因此現(xiàn)在的電子設(shè)備需要額外的計(jì)算能力來存儲(chǔ)和處理智能設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施所收集的大量數(shù)據(jù)。
結(jié)果以來，每臺(tái)設(shè)備上的芯片用量出現(xiàn)了快速提升。美國芯片設(shè)備制造商Applied Materials預(yù)計(jì)，到2025年時(shí)，一部智能手機(jī)將包含價(jià)值275美元的芯片，相比之下2015年的水平是100美元。未來每輛汽車的芯片含量預(yù)計(jì)將從310美元增加到690美元，同期每臺(tái)數(shù)據(jù)中心服務(wù)器的芯片價(jià)值將從1620美元增加到5600美元。
除了這種對芯片需求的增加，終端市場也發(fā)生了一個(gè)結(jié)構(gòu)性變化。尼斯泰特表示：“在過去的20年里，主要的終端用戶是消費(fèi)者。但是現(xiàn)在，這個(gè)行業(yè)可能會(huì)回到企業(yè)和政府推動(dòng)需求的局面。雖然消費(fèi)者想要低成本的產(chǎn)品，但企業(yè)和政府卻更看重質(zhì)量，這個(gè)局面可能會(huì)改變定價(jià)結(jié)構(gòu)。”
因此，芯片企業(yè)高官們認(rèn)為，與行業(yè)過去的模式（即平均每兩到四年出現(xiàn)一次周期性下降的模式）相比，在新模式下他們的投資力度是不夠的。此外，由于建設(shè)先進(jìn)圓晶廠的成本越來越高，芯片企業(yè)還遇到了另一個(gè)問題，無論是臺(tái)積電，還是其競爭對手三星和英特爾都意識(shí)到，支出的大幅提升并不能一定帶來產(chǎn)能的大幅提升。
投資機(jī)構(gòu)Neuberger Berman的合伙人塞巴斯蒂安·霍（Sebastian Hou）表示：“在未來幾年里，大多數(shù)人都會(huì)驚訝地發(fā)現(xiàn)，這些投資將轉(zhuǎn)化為每年10%至15%的產(chǎn)能增長。這一幅度或許只能剛剛滿足需求的增長?！?/p>
除此以外，全球供應(yīng)鏈也在減弱，因?yàn)閺拿绹蜌W洲，再到日本和中國的政府都在尋求建立本土產(chǎn)能，以對沖競爭對手和像疫情全球大流行那樣的干擾風(fēng)險(xiǎn)。這意味著客戶可能會(huì)建立更大的芯片庫存，以確保他們有足夠的芯片可供使用。霍表示：“在全球化的供應(yīng)鏈中，我們的效率會(huì)下降。芯片行業(yè)將建立起更多的產(chǎn)能?！?/p>
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